Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионера

Распоряжения касательно имущества находят отражение в подготовленном завещании. Человек сможет заблаговременно обозначить наследника, не оглядываясь на родственные связи и порядок очередности.

Прописана обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров и определенной категории льготников. Игнорирование норм приведет к оспариванию сделанных распоряжений и перераспределению долей.

Вердикт передаст часть имущества людям, входящих в близкий круг наследодателя.

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионера

Право пенсионеров на обязательную долю

Завещателю предоставлены обширные полномочия, позволяющие по собственному усмотрению передать нажитое имущество родственникам, близким друзьям, компаниям и организациям (ст.1110). Вводятся требования и условия, в порядке очередности происходят замены и привлечение дальних родичей. Выбирается душеприказчик, способный проследить за исполнением распоряжений.

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераПонятие обязательный наследник присутствует в перечне лиц, прописанных в гражданском кодексе. Закреплено право на часть имущества независимо от выраженной воли наследодателя (ст.1149). Претендентами на долю становятся:

  • несовершеннолетние малыши и подростки;
  • нетрудоспособные дети, ставшие совершеннолетними;
  • престарелые родители с небольшой пенсией;
  • один из супругов, не имеющий возможности работать;
  • иждивенцы на содержании завещателя.

Несмотря на вхождение в первую очередь при наследовании по закону, их не всегда включают в завещание, особенно закрытого типа. Узнать содержимое удается после смерти и вскрытия конверта. Создается законный повод опротестовать разделение имущества.

Ограничения призваны защитить интересы малолетних и лиц пенсионного возраста, зачастую оставшихся без главного кормильца. Вопросы наследования достаточно прописаны, законодательство регулирует процедуру составления и указывает признаки завещания (ст.1118 ГК).

Кто лишен права?

Не смогут рассчитывать на обязательную часть наследники других очередей (с второй до седьмой). Лишены возможности протестовать претенденты по праву предоставления, не являющиеся иждивенцами наследодателя.

Общие правила выделения доли

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераСложный вопрос возникает при распределении долей наследников по завещанию. Завещатель забывает внести в список претендентов лиц, обязанных получить свою часть.

Происходит несправедливое разделение имущества с утаиванием объема и стоимости. Сложившееся положение ненормально и приводит к уменьшению долей наследников. Предполагается соблюдать равенство частей или компенсировать нанесенный ущерб, способный возместить убытки.

Вместе с имуществом к наследникам переходят долги. Потребуются предварительные расходы, установленные для вступления в наследственные права, включая нотариальные тарифы и государственную пошлину.

Как подтвердить нетрудоспособность?

Определить круг нетрудоспособных граждан помогают положения кодекса (ст.1148 и 1149) и постановление пленума верховного суда по делам о наследовании (№ 9). Доказательством становится:

  • наступление пенсионного возраста (55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно):
  • получение пенсионного удостоверения;
  • справка о досрочном выходе на пенсию для инвалидов.

Выслуга лет и инвалидность не всегда дают прав на обязательную часть, если родители не находились на содержании у завещателя. Выход на пенсию должен состояться на момент кончины.

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераОсобенность статуса наследников, входящих в льготную категорию, заключается в приоритетности по сравнению с другими претендентами. Даже когда документ отсутствует или признан недействительным они смогут унаследовать часть на законных основаниях из-за включения в первую очередь.

Скрытое содержание завещание иногда содержит массив имущества без указания конкретного распределения. Происходит урезание в пользу обязательных наследников.

Законодательно оговорен минимум доли, на практике по усмотрению суда она значительно вырастает, особенно при мизерных пенсиях и для людей с инвалидностью.

Одновременно наследник включается в завещание и обладает обязательной долей. Если имущества оказывается меньше установленного размера, оставшуюся часть распределяют в равной пропорции между претендентами.

Размер доли в наследстве. Примеры

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераПоправки в нормативные акты определяют размер доли, действующей в наши дни. До 2002 года работало правило, отписывающее две трети обязательным наследникам по закону. Сейчас стоит рассчитывать на половину имущества, не забывая о числе включенных наследников по закону и праву представления. Произвести расчет несложно после ознакомления с пунктами завещания, внесенными умершим родственником.

Отсутствие бумаги позволит нотариусу определить круг заинтересованных лиц, претендующих на законную часть. Спустя полгода выдается свидетельство о праве собственности.

Понять механизм проще на конкретных примерах. Согласно условию завещания квартира наследодателя С. должна отойти дочери и сыну. После открытия дела обнаружилась нетрудоспособная жена, вышедшая на пенсию после 55 лет. По закону полагалось выделить одну треть каждому претенденту. Отсутствие в завещании наделило жену правом на одну шестую часть недвижимости.

Мать разделила нажитое добро на двоих детей. На момент кончины одна дочь успела оформить пенсию и вместо половины получила с обязательной частью 3/4 имущества.

  Что собой представляет закрытое завещание?

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераРеализация прав и выделение доли происходит независимо от способа получения. Происходит определенная последовательность действий:

  • открытие наследства происходит на другой день после кончины или по решению суда;
  • посредником по наследственным делам становится нотариус. В регионах не всегда придерживаются принципа территориальности, появилась возможность самому выбрать контору;
  • происходит ознакомление с открытым документом. Содержимое закрытого оглашается в нотариате после приглашения заинтересованных сторон;
  • определяются претенденты, включая лиц с обязательной долей. Отсутствие в завещании приведет к новому распределению части имущества;
  • собираются необходимые правоустанавливающие бумаги и справки, доказывающие родство и нетрудоспособность;
  • для обращения и оформления отводится полгода. Продление сроков станет вероятным при предъявлении весомых оснований: утаивание информации о кончине, длительное отсутствие по служебным делам или состоянию здоровья;
  • проводится оценка независимого эксперта, позволяющая уточнить рыночную стоимость имущества. В него включают квартиры, участки, дома, ценные бумаги, дорогие предметы, автомобиль, мебель, бытовую и компьютерную технику;
  • оплачиваются нотариальные тарифы за услуги технического и правового характера вместе с госпошлиной;
  • полгода спустя выдается свидетельство, позволяющая распоряжаться имуществом. Полученную недвижимость предстоит зарегистрировать в реестре.

Отсутствие возражений со стороны наследников позволит заранее вступить в наследственные права. Происходит оплата коммуналки, содержание жилья, разбор с задолженностями.

Большие долги наследодателя станут причиной для отказа от наследства.

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераПредусмотрены обстоятельства, способствующие сокращению и лишению обязательной части (ст.1149). Суд встанет на сторону наследника по завещанию, если он распоряжался имуществом совместно с наследодателем и использовал в качестве источника существования.

Примером послужат инструменты и оборудование, используемые для работы. Квартира становится единственным жильем, у претендента есть собственная недвижимость. Оценивается финансовое положение сторон и степень родства.

Недостойные наследники

Не сумеет воспользоваться льготами человек, если он признан недостойным преемником (ст.1117 ГК). Основанием послужит:

  • причинение вреда завещателю и наследникам с целью увеличения своей доли;
  • лишение прав родителей по отношении к малолетним детям;
  • игнорирование обязанностей по содержанию или выплате алиментов;
  • преступные действия, приведшие к гибели завещателя.

Истцом выступают близкие родственники и наследники. Предстоит подготовить убедительную доказательную базу для вынесения вердикта.

Судебная практика

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераСудебная практика говорит о большом проценте дел, связанных с наследством и лишением обязательной части. Причиной нередко становится внезапная кончина человека, не успевшего распорядиться имуществом.

Закрытая форма отличается сокрытием содержимого от нотариуса. Вскрытие конверта и оглашение вызывает недоумение при распределении долей и включения наследников из других очередей.

Льготники защищены законодательными нормами и вправе добиться пересмотра сделанных распоряжений. Нужно оценить объем наследства и подумать о целесообразности обращения в судебные инстанции.

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионераВместе с недвижимостью и дорогостоящими вещами переходят накопленные задолженности, нередко сопоставимые по объему с наследственной массой. Предстоят немалые материальные издержки во время оформления свидетельства.

Добровольный отказ принимает письменную форму. Следует подойти к нотариусу после открытия наследства, принести бумагу и сделать соответствующее заявление. Доля сможет перейти к другим наследникам и не полагается третьему лицу, не указанному в завещании.

Сложнее подготовить отказ доли малолетнего ребенка. Ответственность не на супругах, решение выдают органы опеки. Отказ не должен ухудшить материального положения и ущемить права ребенка.

Заключение

В число наследников обязательной доли нередко входят люди пенсионного возраста. Социально уязвимые слои населения особенно остро нуждаются в материальной поддержке.

 Перед подготовкой завещания потребуется консультация юриста, способного разъяснить тонкости законодательства. Стремление выделить одного не должно приводить к игнорированию прав наследника, входящего в льготную категорию.

 Ошибка выяснится позже, приведет к пересмотру и перераспределению долей. Уменьшение размера и лишение происходит не слишком часто. Близкие родственники сумеют решить вопрос и добровольно отказаться от законной части.

 Установленные сроки подготовки свидетельства заставляют поторопиться с обращением к нотариусу для выяснения условий завещания. Затягивание и сделанный отказ не позволят получить долю обязательным наследникам.

Наследство по завещанию: обязательная доля для пенсионера

Предпенсионерам выделят обязательную долю в наследстве

Есть семья — Татьяна и Иван. Им по 35 лет. Внезапно Иван заболел и умер. Но перед смертью написал завещание на супругу: на квартиру они заработали вместе. Татьяна вступает в наследство.

Но тут приходит мать Ивана, которой 55 лет, и требует обязательную долю в квартире Татьяны. Она имеет на это право, несмотря на то, что Иван распорядился своим имуществом по-другому.

Его мать по закону получит часть квартиры.

У Светланы и Владимира умирает взрослая дочь. Она оставляет наследство — в завещании указан только муж. Из имущества — деньги на счетах, квартира и дача. При жизни дочь помогала родителям, но ее муж помогать им не хочет. Светлане и Владимиру 55 и 60 лет. Хотя дочь им ничего не оставила, они могут получить обязательную долю и забрать ее, например, деньгами.  

Женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет больше не могут быть пенсионерами по возрасту. Потому что пенсионный возраст повысили. Статус пенсионера у них появится позже — у кого-то на полгода, у кого-то на пять лет.

Обязательная доля в наследстве — это когда кто-то независимо от завещания получает минимум половину имущества, которое мог бы получить по закону. Даже если по завещанию ему вообще ничего не причиталось, он все равно что-то заберет: часть квартиры, бизнеса или деньги.

Обязательную долю считают так:

  1. Берут все имущество — и завещанное, и незавещанное.
  2. Считают, сколько бы получил предпенсионер по закону. То есть если бы делили по очереди, а не по воле умершего.
  3. Выделяют половину из этой доли. Столько положено наследнику 55 или 60 лет.
  4. Эту долю можно забрать из того имущества, которого нет в завещании. А если там указано все, то выделят из завещанного.

Дальше по ситуации — либо надо договариваться, либо выкупать, либо владеть совместно.

В обязательной доле могут и отказать или уменьшить ее. Но это делает только суд. Увеличить обязательную долю нельзя.

Например, у мужчины жена, ребенок и пожилой отец. Из имущества квартира и миллион рублей в банке, которые у него появились еще до брака. Мужчина составляет завещание: все имущество делится поровну между женой и ребенком. То есть по завещанию ½ квартиры должна достаться жене и ½ — ребенку. Плюс каждому по 500 тысяч рублей.

Если вам или вашим родственникам исполнилось 55 или 60 лет в зависимости от пола, они еще не на пенсии, но могут быть наследниками супругов, родителей или детей, можно вступить в наследство. Даже если по завещанию все переходит другим людям, есть шанс получить часть имущества.

Умер сын — родители-предпенсионеры имеют право на обязательную долю независимо от завещания.

Читайте также:  Все о наследстве после смерти мужа. какие права есть у жены?

Умер супруг — второй супруг-предпенсионер получит обязательную долю, даже если по завещанию все отошло детям. И даже если этот супруг детям не родитель, а мачеха, которая появилась полгода назад.

Не все готовы делить имущество с пожилыми родственниками. Если в числе наследников есть женщины 55 лет и мужчины 60 лет, завещание не поможет сделать так, чтобы им ничего не досталось. Поэтому нужно таким образом оформить имущество или права при жизни, чтобы после смерти оно не вошло в наследственную массу.

Вот варианты.

Распорядиться имуществом при жизни. Если при жизни оформить квартиру на ребенка, например подарить, после смерти она не войдет в состав наследства и обязательную долю никто не получит.

Могут ли пенсионеры претендовать на обязательную долю в наследстве?

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров выделяется в соответствии с положениями статьи 1149 Гражданского кодекса. Она устанавливается в любом случае. Размер наследственной массы, подлежащей получению пожилым родственником, зависит от того, выплачивается в одинаковом размере по закону при завещании и без завещания. Рассмотрим особенности ее начисления и назначения.

Особенности выделения доли обязательному наследнику

По нормам российского законодательства, обязательная часть наследства — это вид гарантий нетрудоспособным родственникам покойного гражданина, независимо от дарственной (ее наличия и содержания).

Согласно статье 1149 российского Гражданского кодекса, обязательную часть наследства вправе получить следующие группы граждан:

  1. Несовершеннолетние дети покойного.
  2. Совершеннолетние, но нетрудоспособные дети усопшего. При этом нетрудоспособность должна быть установлена судом (заключением медицинской экспертизы).
  3. Нетрудоспособный муж (жена) наследодателя.
  4. Нетрудоспособные мать с отцом покойного.

По нормам закона, все указанные граждане входят в первую очередь наследования, но могут не быть включены в пункты завещания как получатели имущества покойного. Гражданин вправе выразить свое волеизъявление так, как посчитает нужным.

При этом наследниками он может указать любых людей, независимо от степени родства или ее отсутствия. Например, можно все завещать наследникам второй очереди или совершенно постороннего человека.

Открытие наследственного дела происходит в момент предоставления в нотариальную контору документа, подтверждающего смерть завещателя (свидетельства или судебного решения).

Дело о распределении имущества покойного ведется в соответствующей нотариальной конторе, поэтому обязательная часть выделяться там же.

Оформление завещания имеет ряд нюансов:

  1. В документе указывается весь перечень имущества либо какие-то конкретные объекты. Наследодатель указывает, что из его собственности в каких долях отойдет тому или иному наследнику, либо просто перечисляет всех получателей имущества. В этом случае все указанные в завещательном документе граждане получают равные части собственности усопшего.
  2. В завещание можно вписать фактически имеющееся у наследодателя имущество и будущую собственность. Чтобы это сделать, можно указать в документе, что наследованию подлежит все имущество, которое принадлежит покойному на момент его смерти.
  3. Завещатель имеет право распоряжаться исключительно собственными вещами. То есть супруг не вправе указывать в качестве наследственной массы собственность, принадлежащую только его жене.

Так как содержание завещательного документа не оглашается до момента официального открытия наследственного дела, все условия получения имущества родственники узнают только после гибели гражданина или признания его умершим в судебном порядке.

Если будет установлено, что нетрудоспособные родственники (первоочередные наследники) не включены в перечень наследников по завещанию, они вправе получить обязательную часть имущества покойного. Для этого они должны подтверждать факт своей нетрудоспособности.

Полезно знать:

Особенности подтверждения нетрудоспособности

Что касается пенсионеров, их право на получение обязательной части наследства подтверждается наличием факта нетрудоспособности. По объективным причинам, чаще всего пенсионерами являются родители или муж (жена).

Доказать нетрудоспособность можно следующими способами:

  1. Наличие установленного законом возраста.
  2. Наличие удостоверения пенсионера, выданное соответствующим отделением Пенсионного Фонда.
  3. Справка о выходе на пенсию в досрочном порядке (при наличии льготных оснований: инвалидности и т.д.).

Чтобы подтвердить свое право на обязательную часть наследства, необходимо доказать, что гражданин официально стал обязательным наследником на момент гибели завещателя.

Важно помнить, что факт нахождения на пенсии имеет реально значение, только если наследование производится по завещанию, и пенсионер не включен в его содержание. Если завещательный документ отсутствует, наследование будет осуществляться в общем порядке на основании наличия родства с покойным.

Особенности выделения обязательной части наследства

Чтобы получить обязательную часть наследства, необходимо выполнить ряд действий:

  1. Получить документ о смерти наследодателя и отдать его нотариусу.
  2. Ознакомиться в установленном законом порядке с содержанием завещательного документа, включая перечень имущества покойного и список наследников.
  3. В течение полугодового срока с момента гибели гражданина подать заявлении нотариусу о желании вступить в права наследования по праву получения обязательной доли. В заявлении необходимо указать наличие связей родства и факт нетрудоспособности.
  4. По окончании шестимесячного срока получить в нотариальной конторе свидетельство о праве на получение части наследуемого имущества усопшего.
  5. Перерегистрировать в Росреестре недвижимое имущество, если оно перешло к наследнику.

Согласно третьей части Гражданского кодекса, вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие право собственности покойного на наследуемые объекты. Если они отсутствуют, нотариус направляет соответствующий запрос в уполномоченные организации.

Если полугодовой срок подачи заявления на получение наследства пропущен, претенденту на имущество покойного придется восстанавливать его в судебном порядке. Для этого гражданину придется доказать уважительность причины пропуска.

Вместе с обязательной частью наследства гражданину перейдет и часть долгов покойного, соразмерная его доли в имуществе. Если переоформлять все на себя будет нецелесообразно, наследник сможет отказаться от наследства и долгов.

Порядок установления обязательной доли

Нетрудоспособные наследники имеют равные права на получение наследства покойного. При определении обязательной части наследства покойного учитываются следующие нюансы:

  1. В первую очередь учитывается имущество покойного, не включенное в содержание завещания.
  2. При недостаточности такой собственности учитывается наследство по завещательному документу. В этом случае доли всех наследников будут изменены в сторону уменьшения.
  3. Размер части наследства, передаваемой недееспособным родственникам, составляет не меньше половину той части, которую бы он получил при отсутствии завещания.

Если обязательный наследник умер до вступления в права наследования, эта доля переходит к его детям по праву представления.

Пенсионеры имеют право на получение части наследственной массы покойного, даже если они не включены в перечень наследников по завещанию. Главное, чтобы они входили в перечень наследников первой очереди.

Чтобы получить долю имущества усопшего, пенсионер должен иметь бумаги, подтверждающие его статус. Если обязательный наследник умер, не успев вступить в права наследования, эта часть переходит к его детям по праву представления.

Обязательная доля наследства для пенсионеров

Обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров выделяется лицам, достигшим определенного государством возраста и имеющим родственные связи с владельцем делимой собственности. Как получить полагающуюся по праву часть собственности, и какие условия нужно соблюсти – в нашей статье.

Обязательная доля для пенсионера

Существует два способа получения наследственной части:

  1. В результате внесения пенсионера в волеизъявление;
  2. Выделения части собственности из обязательной доли.

Неработающие лица, достигшие возраста пенсионера и получившие этот статус официально, относятся к группе лиц, имеющих законное право на обязательную долю.

Это значит, что даже при оформлении волеизъявления, половина наследственной массы будет разделена между «обязательными» участниками. Они относятся к правопреемникам 1-ой очереди.

К распределению обязательных наследных долей могут быть привлечены лица возраста пенсионера, получающие выплаты по старости, а также по инвалидности. Во втором случае не обязательно достижение определенного возраста.

Нередко после смерти человека остаются долги в виде штрафов, кредитов, задолженности по алиментам и других финансовых обязательств. Пенсионеру нужно заранее уточнить о наличии обременений, которые передаются, и решить готов ли он принять их или нет. В любом случае можно оформить абсолютный отказ от принятия наследства.

На каких условиях пенсионер может претендовать на обязательную долю наследства?

Включить гражданина пенсионного возраста в перечень претендентов на имущество можно с помощью признания его иждивенцем умершего (погибшего). Для этого нужно подтвердить, что он проживал с усопшим не меньше одного года и вел с ним совместное хозяйство.

Если лицо включается в перечень наследников по родственной очереди, то оно автоматически исключается из списка лиц, получающих обязательную часть.

Если есть волеизъявление, процесс пойдет по другому сценарию. Сначала половина имущества распределяется между гражданами, указанными в бумагах. Затем делится вторая половина наследственной массы между обязательными наследополучателями. Если пенсионер был указан в волеизъявлении, он гарантировано получит часть наследства.

Обратиться за получением части собственности нужно не позднее полугода со дня кончины наследодателя. Если не сделать это вовремя можно остаться с пустыми руками.

Судебная инстанция может отказать пенсионеру в получении обязательной доли. Исключение из претендентов на наследство может быть связано с вынесением обвинительного судебного приговора. Если есть подозрения, что права возможных наследников незаконно ущемляются необходимо обратиться за консультацией к юристу по наследственным делам или отправиться в суд.

Как пенсионеру подтвердить свою нетрудоспособность?

Чтобы попасть в группу обязательных наследников гражданину нужно подтвердить факт собственной нетрудоспособности.

Для констатации неспособности трудиться нужно предоставить доказательства:

  • Достигнуть пенсионного возраста, установленного законодательно либо подготовить справку о досрочном льготном выходе на пенсию по инвалидности, вредности производства, работе за полярным кругом и др;
  • Оформить пенсионное удостоверение в ПФР.

Перечисленные требования должны быть выполнены до наступления кончины наследодателя. Это важно для ситуации с завещанием, если наследство передается по факту родственных связей и доказательства приводить не нужно.

Оформление пенсионером обязательной доли

Включение в круг наследников может произойти по завещанию, закону или по обоим механизмам. Если отсутствует волеизъявление, то наследство распределяется законодательно по принципу очередности.

Получение пенсионером доли наследственной массы происходит поэтапно, и состоят из следующих действий:

  1. Оформление свидетельства о смерти родственника и обращение с ним в нотариальную контору.
  2. Знакомство с содержанием волеизъявления.
  3. Не позже полугода с даты кончины завещателя происходит обращение к нотариусу с подтверждением или отказом от принятия имущества в виде заявления. Вместе с этим нужно будет представить документы, подтверждающие родственные отношения и неспособность трудиться.
  4. После полугода со дня открытия дела производится оформление в нотариальной конторе документов на право собственности.
  5. В случае получения недвижимости, она обязательно регистрируется в государственном реестре.
Читайте также:  Должен ли наследник выплачивать долги наследодателя: виды задолженностей

По решению суда гражданин может быть признан недостойным наследником ввиду невыполнения обременений по алиментам, потери родительских прав, совершенным преступлениям, угрозам или косвенному участию в смерти наследодателя и др. В качестве исца могут выступить родные и близкие умершего (погибшего), а также другие потенциальные наследники.

Документы

Обязательная доля в наследстве для пенсионеров независимо от завещания будет выделена, таково законодательство в нашей стране.

Согласно требованиям ГКРФ кроме составленного по форме заявления нужно подготовить следующие бумаги:

  • Пенсионное удостоверение;
  • Оригиналы и копии свидетельства о рождении, заключении и расторжении брака;
  • Судебное решение;
  • Документы на собственность (при наличии).

Часть документов может разыскать непосредственно сам нотариус, отправив соответствующие запросы в сторонние инстанции.

Если не уложиться с подачей документов в полугодовой срок, нотариус вправе отказать пенсионеру в предоставлении обязательной доли.

Если задержка вызвана объективными причинами (продолжительное лечение в стационаре, многомесячная командировка, военная служба и др.), можно доказать их уважительность в судебном порядке. Тогда наследственное дело может быть возобновлено ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

Расходы

Не забывайте, что при получении любого наследства нужно оплачивать государственную пошлину. Размер будет зависеть от стоимости имущества и близости родства.

Размеры сборов в государственную казну:

  • Не более 100 тысяч рублей в ситуации, когда наследник является мужем, женой ли и родителем усопшего (0,3% от цены имущества);
  • Не выше 1 млн., если получатель имущества имеет статус иждивенца завещателя без зафиксированной инвалидности (0,6% от стоимости).

В случае подтвержденной инвалидности (I или II группы) оплачивать взнос нужно не будет.

Вторая статья расходов по оформлению обязательно доли – услуги нотариальной конторы. Сюда войдут услуги по заверению подлинности документов, копии, оформление содержания заявления и др. Их стоимость будет зависеть от установленного прейскуранта отдельно взятой конторы.

Кроме того, нужно будет оплатить работу оценочной организации, которая будет изучать имущество и определять его стоимость. Оценка квартиры обойдется минимум в 3000 рублей, регистрация прав на недвижимость – от 2 тысяч.

Как определить размер доли пенсионера?

Когда определен круг всех правоприемников, можно рассчитать какая обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров полагается. В зависимости от числа претендентов будет понятно – сколько получит наследник.

В наследственную массу, которая будет поделена между обязательными преемниками, попадет:

  1. При наличии завещания – часть имущества, не указанная в нем;
  2. Если отсутствует волеизъявление – доля исчисляется из общей массы.

В качестве подтверждения получения выделенной части наследства пенсионеру выдается свидетельство о наследстве. Оно выдается нотариусом и в дальнейшем позволит получить часть собственности на законном основании.

Получить обязательную часть наследства пенсионером могут только граждане, относящиеся к первой очереди. В случае, если умерший (погибший) не имел родственников, то это право автоматически переходит нетрудоспособным иждивенцам.

В судебном порядке возможно уменьшение или увеличение доли наследства ввиду материального положения претендентов, их степени родства к усопшему и характера взаимоотношений между ними.

Государство стремится максимально защитить права лиц пенсионного возраста и нетрудоспособных граждан. Эффективные механизмы распределения наследство позволяют учесть интересы всех обязательных наследников.

В случае вероятности получения доли наследства нужно как можно скорее обратиться в нотариальную контору или проконсультироваться с опытным юристом.

Он позволит выбрать правильную тактику участия в наследственном деле.

Обязательная доля в наследстве при завещании — в 2020 году, для пенсионеров, расчет

Собственник имущества имеет право распоряжаться им по своему усмотрению. В том числе, он может составить завещание в пользу какого-то человека в отношении своего имущества. Но не стоит забывать, что в законе есть список наследников, которым положена обязательная доля в наследственной массе.

Понятие

Наследование – это получение некоего имущества в собственность по закону или по завещанию.

Получить в наследство можно всё что угодно – вещи, имущество, деньги, участок земли или иную недвижимость.

Если наследодатель, то есть собственник имущества, составил завещание в пользу конкретного человека, то именно он это имущество и получит.

Но, есть обязательные наследники. Их нельзя «обходить стороной», даже если есть завещание.

Обязательные наследники – это список лиц, который установлен законно. Это ограничение права в распоряжении собственным имуществом, которым обладает каждый собственник.

Законодательство

О наследовании по завещанию говорится в главе 62 ГК РФ, а о наследовании по закону – в главе 63 ГК РФ.
Список граждан, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, указан в ст. 1149 ГК РФ.

Кому перейдет впоследствии обязательная доля в наследстве при завещании

Кто имеет право на получение обязательной доли?

В ст. 1149 ГК РФ приведён полный перечень граждан, которые имеют право на получение доли в наследстве, даже в том случае, если составлено завещание, и они там в нём не указаны.

Это:

  • недееспособные и нетрудоспособные дети покойного;
  • его родители, которые также являются нетрудоспособными или недееспособными;
  • другие недееспособные и нетрудоспособные родственники, которые фактически находились на иждивении умершего, включая его супруга / супругу.

Есть ещё несколько нюансов:

  • их право удовлетворяется и незавещанного имущества, даже если это приведёт к уменьшению доли других законных наследников;
  • если такого имущества недостаточно, то выделение доли произойдёт из завещанного имущества;
  • если нет возможности удовлетворить право обязательных наследников, то суд может отказать в выделении доли такому наследнику.

Нетрудоспособные супруги и дети

К данной категории относятся:

  • родители – пенсионеры, если они достигли пенсионного возраста. Имеется в виду именно гражданская пенсия, а не по выслуге лет у военных;
  • супруг / супруга, потерявшие трудоспособность, о чём имеется соответствующий медицинский документ или пенсионное удостоверение;
  • родители или супруг / супруга, имеющие инвалидность нерабочей группы.

Для детей также предусмотрены некоторые положения.

Если ребёнок не достиг возврата 18 лет, или он уже совершеннолетний, но является недееспособным или инвалидом детства, то он также имеет право претендовать на обязательную долю.

Например, умер гражданин Ш. У него осталась жена – пенсионерка и дочь, являющаяся инвалидом детства, но ей уже 25 лет. Завещание составлено в пользу иного человека. Для жены – пенсионерки и для дочери пенсионерки закон предусматривает выделение доли в наследстве покойного Ш.

Видео: по сути

Для инвалидов

Ограничения в трудовой деятельности также имеют граждане, которые являются инвалидами 1, 2 или 3 группы. В зависимости от группы, они могут быть полностью или частично ограничены в трудоспособности. В зависимости от этого, они получают пенсию от государства.

Но, в ст. 1149 ГК РФ ничего не сказано о том, что таким родственникам положена обязательная доля при наследовании имущества. Для инвалидов таких льгот не предусмотрено.

Для пенсионеров

Пенсионеры, которые находились на иждивении покойного, имеют право на выделение им обязательной доли в наследуемом имуществе только в том случае, если они достигли пенсионного возраста. Соответственно, женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Выход на пенсию по другим основаниям, например, по выслуге лет у военных или работников правоохранительных органов, не является основанием для получения обязательной доли.

Несовершеннолетних

Таковым считается ребёнок, не достигший возраста 18 лет. В некоторых случаях, при эмансипации, гражданин может стать совершеннолетним и в 16 лет. Если у покойного было несколько детей в возрасте до 18 лет, то все они имеют право на обязательную долю в наследстве.

Несовершеннолетний ребёнок – это нетрудоспособный гражданина, даже, если он подрабатывает по трудовому договору по несколько часов в день. Следовательно, согласно ст. 1149 ГК РФ, он имеет право на выделение обязательной доли в наследстве.

Усыновлённые дети имеют равные права с кровными. Есть ещё один важный нюанс – нерождённые, на момент смерти наследователя, дети, приравниваются в правах на обязательную долю к рождённым.

Если ребёнок был зачат, но наследователь умер до его рождения, то такой ребёнок будет считаться потенциальным наследником, и после рождения, он получит свою долю. Но, факт беременности должен быть подтверждён медицинским документом.

На земельный пай

Покойный может оформить на своё имя пай на землю. Потом этот пай он может завещать кому угодно, и не обязательно родственнику.

При выделении обязательной доли, если в завещании прописан пай на землю, происходит с учётом того, что завещание играет более важную роль.

Наследование пая будет происходит с учётом того, можно ли выделить долю обязательным наследникам из другого имущества покойного.

По праву представления

Наследовать по праву представления в России нельзя.

Бывает так, что наследник, указанный в завещании, умирает раньше, одновременно с покойным или, не успев вступить в наследство в положенный полугодовалый срок. Кому перейдет, впоследствии, имущество, которое было ему завещано?

В этом случае, его законные наследники наследуют за ним то имущество, которое ему выделялось по завещанию.

Осужденных

Если осуждённый попадает под категорию родственников, которые указаны в ст. 1149 ГК РФ, то он получит свою обязательную долю.

Иных льгот для осуждённых не предусмотрено.

Как получить

Как получить свою обязательную долю?

Чтобы получить обязательную долю в наследстве, необходимо:

  • обратиться к нотариусу;
  • и предъявить ему все необходимые документы.

У нотариуса

Нотариус необходим для того, чтобы открыть наследственное дело. Для этого наследник, попадающий под юрисдикцию ст. 1149 ГК РФ, должен написать заявление.

Пример документа смотрите тут.

Для получения свидетельства о получении наследства необходимо написать соответствующее заявление, и предъявить нотариусу документы, подтверждающие право на обязательную долю.

Процедура получения причитающейся обязательной доли ничем не отличается от процедуры получения наследства законными наследниками.

Если возникают трудности с законными наследниками, то необходимо подавать иск в суде.

Образец представлен здесь.

Читайте также:  Наследники первой и второй очереди без завещания

Расчет

Сколько может получить обязательный наследник?

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что размер обязательной доли равен 50% от всего наследуемого имущества.

Но, он может быть уменьшен, если есть завещание, и если обязательных наследников несколько.

Если нет завещания, то вся наследственная масса будет делиться поровну – половина наследникам по закону, в другая половина – обязательным наследника.

Но, если есть завещание на имя конкретного человека, то он и становится наследником. Если в завещании указано не всё имущество покойного, а только его часть, то именно эта часть и будет делиться между законными и обязательными наследниками, в зависимости от их количества.

Для наглядности необходимо привести пример:

Скончался гражданин П. Он оставил завещание на свою квартиру в пользу родного брата и своего совершеннолетнего сына. Наследование происходит в равных доля. Но, на момент его смерти, его супруга была уже пенсионеркой по старости, и, следовательно, имеет право на обязательную долю.

Исходя из этого, нотариус сделает следующий расчёт:

  • так как наследники по закону – жена и сын, то половина квартиры будет делиться между ними, так как жена – нетрудоспособна;
  • но, в пользу брата составлен завещание, поэтому не учитывать его интересы нельзя;
  • исходя из этого, жена получит ¼ от квартиры, а брат и сын разделят поровну оставшиеся ¾ от этой квартиры.

Наследники могут самостоятельно просчитать часть имущества, которая им положена, и подать исковое в суд на взыскании именно этой части.

При отсутствии завещания

Если нет завещания, то и обязательной доли в наследстве также нет, потому что все родственники, которые имеют на неё право, согласно ст. 1149 ГК РФ, являются наследниками первой очереди.

Реализация права

У наследников есть полгода, чтобы вступить в права наследования.

Это положение касается как обязательных наследников, так и наследников по закону, и наследников по завещанию.

В течение этого срока они должны обратиться к любому государственному нотариусу, и заявить свои права.

Обязательные наследники должны представить документы на реализацию своего права.

Может получиться и так, что наследники по завещанию, чтобы не делиться с обязательными наследниками своим имуществом, могут отказать им в представлении документов о смерти наследодателя, или других документов, необходимых для получения наследства и в которых могут содержаться распоряжения относительно имущества.

В этом случае, обязательные наследники должны написать заявление на выдачу свидетельства, и заявление на оформление запроса на получения документов из архива.

Запрос будет делать нотариус, как официальное лицо.

Необязательные наследники не имеют права препятствовать в получении своей доли обязательными.

  • В противном случае, они понесут ответственность за такие противоправные действия.
  • О том, кто может претендовать на наследство, если есть завещание, написано тут.
  • Все про сроки вступления в наследство по закону после смерти, написано здесь.

В ст. 1149 ГК РФ сказано, что суд может уменьшить долю обязательного наследника в общей наследственной массе.

Наследник по завещанию может подать в суд на уменьшение доли обязательного наследника. И суд, скорее всего, при наличии веских доказательств, примет сторону наследника по завещанию.

Например, жена – пенсионерка не осуществляла должного медицинского ухода за своим лежачим мужем. Это происходило не в силу её физического здоровья и немощности, а намеренно со злым умыслом. Но она имеет право на обязательную долю.

Но, если у неё нет другого жилья, то суд может только значительно уменьшить её долю, оставив за ней право проживания в этой квартире.

Суды нередко рассматривают дела о выделении обязательной доли в наследственной массе.

О праве пенсионеров на обязательную долю в наследстве

Каждый гражданин имеет право составить завещание, чтобы в случае смерти, передать нажитое имущество наследникам.

Благодаря завещательному документу собственник вправе самостоятельно выбирать правопреемников, невзирая на закон. Однако имеются такие категории граждан, которых невозможно не учесть при распределении имущества.

Такое обязательство именуется в нормативном акте как обязательная доля в наследстве при завещании для пенсионеров.

При несоблюдении установленного порядка будет осуществляться оспаривание в ходе судебного разбирательства с последующим выделением доли собственности в пользу престарелых граждан.

Право пенсионеров на обязательную долю наследства

В Гражданском кодексе указывается конкретный список граждан, которые являются наследниками в обязательном порядке.

Независимо от желания наследодателя, согласно законодательству, за пожилыми людьми пенсионного возраста закрепляется право на наследование части имущества.

Такие обязательства, составленные государством, направлены на поддержку незащищенной категории населения.

Кроме престарелых граждан к категориям граждан, которые обязаны получать долю, относятся:

  1. Родители/супруги (недееспособные, то есть лица, возраст которых достиг пенсионной границы, или относятся к инвалидам);
  2. Дети: кровные, усыновленные. Детям, рожденным вне брачного союза, потребуется доказать свои права. Для этого следует добиться судебного постановления, которое подтвердит родственные отношения.
  3. Зачатый, но не родившийся ребенок. При представлении соответствующих бумаг нотариусу, наследственное дело приостанавливается. Такое решение будет действовать до момента рождения дитя. Данный вариант возможен только в случае зачатия в официальном браке.
  4. Нетрудоспособные граждане, находящиеся на иждивении. Для получения обязательной доли для данной категории граждан выдвигаются требования в виде совместного проживания с наследодателем не менее 1 год.

При недееспособности лица, допускается представление интересов опекуном.

Условия, на которых пенсионер может получить обязательную долю

Для оформления и получения обязательной доли к престарелым гражданам выдвигаются некоторые требования.

По законодательству, чтобы претендовать на наследство пенсионерам требуется выполнить следующие условия:

  • Достижение возрастной границы, которая позволяет гражданину выйти на заслуженный отдых;
  • Наличие родственных отношений с усопшим наследодателем;
  • Подача ходатайства о наследовании юристу, уполномоченному выполнять нотариальные действия.

Подтверждение нетрудоспособности пенсионера

Чтобы обладать правом на наследование обязательной части имущества лицам преклонного возраста требуется подтвердить факт нетрудоспособности.

Чаще всего к данной категории людей относятся родители или супруги, возраст которых достиг пенсионной границы.

О нетрудоспособности гражданина свидетельствует ряд документов:

  1. Удостоверение, которое подтверждает, что пенсионер получает государственные выплаты (выдаётся в Пенсионном фонде);
  2. Документ, который свидетельствует о выходе на отдых в досрочном порядке (по льготам).

Достижение возрастной границы, которая позволяет выйти на пенсию, также является доказательством нетрудоспособности. Для женской части населения возрастной границей является 55 лет, для мужской – 60 лет.

Подтвердить факт статуса «пенсионер» требуется только в случае имеющегося завещательного документа. При отсутствии завещания, граждане престарелого возраста будут включены автоматически.

При досрочном выходе на заслуженный отдых по причине выслуги лет пожилые граждане не претендуют на обязательную долю наследства.

Оформление пенсионером обязательной доли

При наступлении смерти наследодателя нотариус открывает наследственное дело. Во время рассмотрения представленного дела юристом может быть выявлен гражданин, который входит в круг обязательных наследников. В этой ситуации нотариус обязан оповестить наследников об открытии наследства.

Оформление наследуемой доли имущества представляет собой выполнение следующих действий:

  1. Посетить юриста, который уполномочен вести нотариальные дела.
  2. Ознакомиться с завещательным документом (при наличии).
  3. Представить пакет требуемых документов.
  4. Провести оценивание имущества.
  5. Оплатить госпошлину и услуги нотариальной компании.
  6. Получить документ, который подтверждает право на наследуемую собственность.

Подача пакета документов осуществляется по месту регистрации наследодателя. При отсутствии сведений о месте проживания собственника, завещательный документ направляется по местонахождению наследуемого имущества.

Свидетельство о наличии права на наследство будет выдано не позднее полугода. После получения документа претенденту потребуется зарегистрировать в Государственном реестре право на наследство.

Следует помнить, что приобретение наследственного имущества влечёт за собой и принятие долгов, числившихся за наследодателем. Поэтому целесообразным является предварительная оценка соотношения расходов на судебный процесс и доходов от наследства.

Документы

Для подачи заявления пенсионеру потребуется собрать пакет документов.

Требуемыми бумагами для представления являются:

  • Пенсионное удостоверение (при получении выплат для лиц с ограниченными возможностями здоровья);
  • Заключение медицинской экспертизы об инвалидности;
  • Удостоверение личности пенсионера (для доказательства достигнутого требуемого возраста).

В случае невозможности самостоятельно подать ходатайство допускается представить документы через официального представителя.

При этом дополнительно потребуется иметь при себе доверенность и паспорт представителя.

Расходы

Первым расходом при оформлении наследуемой доли имущества является оплата госпошлины. Сумма налога зависит от оценочной стоимости имущества и родственной связи. Лица с ограниченными возможностями по здоровью 1 и 2 групп освобождаются от оплаты налога.

Соответственно, пенсионеры, которые не являются инвалидами, должны произвести оплату в следующем размере:

Степень родства к наследодателю Стоимость (руб.) Процентное значение от оценочной стоимости имущества (%)
Родители не более 100 000 0,3
Супруги
Нетрудоспособный иждивенец
(без инвалидности)
не более 1 000 000 0,6

Дополнительная сумма выплачивается нотариусу, который ведёт наследственное дело.

Стоимость услуг юриста, уполномоченного выполнять нотариальные действия, зависит от конторы и региона, в котором она находится. При желании имеется возможность уточнить установленные по региону ставки на официальном сайте нотариальной палаты.

Стоимость услуг организаций, которые занимаются оцениванием имущества, определяется разновидностью наследства.

Как определить размер доли пенсионера?

При выплате пенсионеру наследственной доли имущества учитываются и законные наследники. По закону пожилому гражданину полагается половина наследуемой собственности. Размер доли изменяется в зависимости от количества претендентов на имущество.

В случае имеющейся собственности, которая не упоминается в перечне наследуемого имущества, то обязательная доля выплачивается от неё. При отсутствии подобного наследства, доля выплачивается из общей суммы имущества. Соответственно, размер наследуемой доли уменьшается на каждого из правопреемника.

Существует возможность изменить сумму доли, которая достается незащищенной категории граждан после наступления смерти наследодателя.

Например, если единственным доходом правопреемника являлось имущество умершего собственника, то размер получаемого имущества увеличивается. В этом случае в судебном порядке рассматриваются все аспекты и обстоятельства, касаемые как материального положения, так и степени родства с усопшим. На основании аргументов и фактов судом принимается решение.

Иногда возникают ситуации, когда доля уменьшается. Данный вариант возможен при подаче соответствующего иска законным претендентом с представлением информации об отсутствии какого-либо ухода или наличии плохо обращения с усопшим со стороны гражданина, которому положена обязательная доля.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *