Обязательная доля в наследстве: кто имеет на нее право?

Заве­ща­тель­ная фор­ма насле­до­ва­ния явля­ет­ся при­о­ри­тет­ной. В первую оче­редь иму­ще­ство покой­но­го отхо­дит ука­зан­ным им в заве­ща­нии лицам, если это не про­ти­во­ре­чит нор­мам зако­но­да­тель­ства.

Если заве­ща­ния нет, а так­же при рас­пре­де­ле­нии остав­ше­го­ся иму­ще­ства к насле­до­ва­нию, при­зы­ва­ют­ся род­ствен­ни­ки умер­ше­го в оче­ред­но­сти, ука­зан­ной в ст. 1142 — 1145 ГК.

Граж­дане, в осо­бен­но­сти пен­си­о­не­ры, неред­ко при­бе­га­ют к закры­той фор­ме заве­ща­ния, пола­гая, что она более надеж­на. Счи­та­ет­ся, что любая воля каса­тель­но того, кому долж­но достать­ся наслед­ство, долж­на быть выпол­не­на.

Одна­ко это не совсем так. Перед тем как при­нять запе­ча­тан­ный кон­верт, нота­ри­ус обя­за­тель­но пре­ду­пре­жда­ет насле­до­да­те­ля:

• о послед­стви­ях непра­виль­но­го состав­ле­ния доку­мен­та (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);
• о суще­ству­ю­щем в граж­дан­ском кодек­се пра­ве опре­де­лен­но­го кру­га наслед­ни­ков на обя­за­тель­ную долю при насле­до­ва­нии иму­ще­ства умер­ше­го (ст. 1149 ГК РФ).

Неред­ко заве­ща­те­ли не вни­ка­ют в смысл ска­зан­но­го. Меж­ду тем нали­чие тако­го пра­ва может при­ве­сти к непол­но­му выпол­не­нию воле­изъ­яв­ле­ния насле­до­да­те­ля. Каким обра­зом может повли­ять обя­за­тель­ная доля в наслед­стве при заве­ща­нии на рас­пре­де­ле­нии иму­ще­ства меж­ду наслед­ни­ка­ми?

Обязательная доля в наследстве: кто имеет на нее право, и каков ее размер

Пра­во обя­за­тель­ной доли дей­ству­ет при обе­их фор­мах насле­до­ва­ния, то есть и по заве­ща­нию, и по зако­ну. Она при­зва­на защи­щать инте­ре­сы наслед­ни­ков, кото­рые по воз­рас­ту или по состо­я­нию здо­ро­вья не могут само­сто­я­тель­но себя обес­пе­чи­вать или явля­ют­ся нетру­до­спо­соб­ны­ми.

Кто такие — наследники обязательной доли?

К ним отно­сят­ся все те, кто нахо­дит­ся на ижди­ве­нии заве­ща­те­ля:

• дети до 18 лет;
• дети с огра­ни­чен­ны­ми воз­мож­но­стя­ми;
• нетру­до­спо­соб­ные супру­ги* либо роди­те­ли;
• нетру­до­спо­соб­ные ижди­вен­цы из чис­ла близ­ких и даль­них род­ствен­ни­ков и посто­рон­них лиц.

Пра­во на обя­за­тель­ную долю в наслед­стве име­ют не толь­ко род­ные, но и усы­нов­лен­ные (удо­че­рен­ные) дети и при­ем­ные роди­те­ли.

*К нетру­до­спо­соб­ным супру­гам отно­сят­ся не толь­ко инва­ли­ды, но и пен­си­о­не­ры по воз­рас­ту (жен­щи­ны, начи­ная с 55 лет, муж­чи­ны — с 60 лет).

Обязательная доля в наследстве по закону

При насле­до­ва­нии по зако­ну обла­да­те­ли пра­ва ОДН при­зы­ва­ют­ся наравне с осталь­ны­ми наслед­ни­ка­ми, под­ле­жа­щи­ми при­зы­ву, даже если нахо­дят­ся в после­ду­ю­щих оче­ре­дях. Это каса­ет­ся нетру­до­спо­соб­ных ижди­вен­цев, так как осталь­ные пре­тен­ден­ты на обя­за­тель­ную долю явля­ют­ся наслед­ни­ка­ми пер­вой оче­ре­ди.

Права нетрудоспособных иждивенцев

• Если нетру­до­спо­соб­ные ижди­вен­цы — близ­кие род­ствен­ни­ки умер­ше­го и наслед­ни­ки по зако­ну, начи­ная со вто­рой оче­ре­ди, они име­ют пра­во на ОДН при усло­вии нахож­де­нии не менее года до смер­ти насле­до­да­те­ля на содер­жа­нии у него (сов­мест­ное про­жи­ва­ние при этом не обя­за­тель­но).
• Если нетру­до­спо­соб­ные ижди­вен­цы — даль­ние род­ствен­ни­ки более, чем пятой сте­пе­ни род­ства или посто­рон­ние лица, (то есть не отно­сят­ся ни к одной из семи оче­ре­дей наслед­ни­ков), для полу­че­ния пра­ва обя­за­тель­ной доли долж­ны быть соблю­де­ны те же усло­вия, что и для ижди­вен­цев-род­ствен­ни­ков плюс усло­вие посто­ян­но­го про­жи­ва­ния у насле­до­да­те­ля мини­мум год до его кон­чи­ны (ст. 1148 ГК РФ).
• При пол­ном отсут­ствии наслед­ни­ков из семи оче­ре­дей нетру­до­спо­соб­ные лица, нахо­дя­щи­е­ся на ижди­ве­нии у насле­до­да­те­ля и при­хо­дя­щи­е­ся ему даль­ни­ми род­ствен­ни­ка­ми или посто­рон­ни­ми, обра­зу­ют допол­ни­тель­ную вось­мую оче­редь.

Каков минимальный размер обязательной доли в наследстве

Даже если насле­до­да­тель в заве­ща­нии про­игно­ри­ро­вал выше­ука­зан­ных наслед­ни­ков, они все рав­но име­ют пра­во полу­чить обя­за­тель­ную долю в наслед­стве (ОДН).

Мини­маль­ный раз­мер ОДН рав­ня­ет­ся поло­вине доли, кото­рую мог­ли бы полу­чить несо­вер­шен­но­лет­ние или нетру­до­спо­соб­ные наслед­ни­ки умер­ше­го, если б насле­до­ва­ние осу­ществ­ля­лось по зако­ну. Выдел обя­за­тель­ной доли про­из­во­дит­ся в первую оче­редь из неза­ве­щан­ной часть иму­ще­ства.

Если все иму­ще­ство заве­ща­но, или того, что оста­лось, недо­ста­точ­но для выде­ла ОДН, она обес­пе­чи­ва­ет­ся за счет заве­щан­но­го наслед­ства.

• 
• Наслед­ни­ки одной оче­ре­ди полу­ча­ют иму­ще­ство в рав­ных частях.
• Что­бы рас­счи­тать, какой будет обя­за­тель­ная доля в наслед­стве по зако­ну, нуж­но общую сто­и­мость им-ва раз­де­лить на кол-во наслед­ни­ков при­зы­ва­е­мо­го кру­га, а затем резуль­тат поде­лить попо­лам.

Пример расчета ОДН в наследстве по завещанию

Cре­ди наслед­ни­ков пер­вой оче­ре­ди у пен­си­о­не­ра три чело­ве­ка (нетру­до­спо­соб­ная супру­га, 24-лет­ний сын и 20-лет­няя дочь). Свою квар­ти­ру сто­и­мо­стью 3 млн. руб. пен­си­о­нер заве­щал вну­ку.

Осталь­ное иму­ще­ство (дача, день­ги) общей сто­и­мо­стью 400 тыс. руб. оста­лось неза­ве­щан­ным. Сре­ди всех наслед­ни­ков пра­во обя­за­тель­ной доли толь­ко у супру­ги.

Нуж­но рас­счи­тать, какую обя­за­тель­ную долю наслед­ства полу­чит она. 

Если бы заве­ща­ние отсут­ство­ва­ло, супру­га насле­до­да­те­ля полу­чи­ла бы свою часть в раз­ме­ре одной тре­ти от все­го иму­ще­ства, то есть ⅓ х 3600000, или 1200000 руб. В реаль­ной же ситу­а­ции она может пре­тен­до­вать на обя­за­тель­ную долю, рав­ную поло­вине этой сум­мы, то есть на 600 тыс. руб.

Неза­ве­щан­ной части в раз­ме­ре 400 тыс. руб. не хва­тит для покры­тия ОНД. Сле­до­ва­тель­но 200 тыс. руб. будут вычте­ны из иму­ще­ства, полу­чен­но­го вну­ком по заве­ща­нию.

Так как выдел доли в нату­ре из неде­ли­мой недви­жи­мо­сти невоз­мо­жен, ему нуж­но будет выпла­тить сво­ей бабуш­ке денеж­ную ком­пен­са­цию.

Наследство по другим основаниям и обязательная доля

Если у наслед­ни­ка обя­за­тель­ной доли име­ет­ся дру­гое осно­ва­ние полу­че­ния наслед­ства, (напри­мер, по пра­ву пред­став­ле­ния, заве­ща­тель­но­го отка­за или наслед­ствен­ной транс­мис­сии), то полу­чен­ное по нему им-во вклю­ча­ет­ся в обя­за­тель­ную долю.

Пред­по­ло­жим, в заве­ща­нии пен­си­о­не­ра содер­жит­ся заве­ща­тель­ный отказ в поль­зу супру­ги с усло­ви­ем ее пожиз­нен­но­го про­жи­ва­ния в квар­ти­ре, насле­ду­е­мой вну­ком. Обя­за­тель­ная доля будет обес­пе­че­на за счет заве­ща­тель­но­го отка­за.

(Если пере­ве­сти про­жи­ва­ние в денеж­ный экви­ва­лент по сред­ней сто­и­мо­сти арен­ды (допу­стим, это 20 тыс. руб/мес.), то уже за 2.5 года общие выпла­ты за съем жилья достиг­нут 600 тыс. руб., то есть раз­ме­ра ОДН).

Ито­ги по совер­ше­нию наслед­ства будут сле­ду­ю­щи­ми:

• квар­ти­ра доста­нет­ся вну­ку;
• бабуш­ка полу­чит пра­во пожиз­нен­но­го про­жи­ва­ния в квар­ти­ре;
• дача и денеж­ные ср-ва отой­дут детям пен­си­о­не­ра.

Возможен ли отказ от обязательной доли

Отказ от обя­за­тель­ной доли воз­мо­жен, но толь­ко в без­услов­ной (абсо­лют­ной) фор­ме. Наслед­ник про­сто отка­зы­ва­ет­ся от сво­их прав и все.

Отка­зать­ся от ОДН в поль­зу дру­го­го лица невоз­мож­но, так как это про­ти­во­ре­чи­ло бы прин­ци­пам целе­во­го назна­че­ния ОДН. Про­це­ду­ра отка­за от наслед­ства стан­дарт­ная: пре­тен­дент на ОДН дол­жен в пись­мен­ной фор­ме уве­до­мить нота­ри­уса путем лич­ной пода­чи заяв­ле­ния, через дове­рен­ное лицо или при помо­щи почты.

Отказ несо­вер­шен­но­лет­не­го лица от обя­за­тель­ной доли допу­стим толь­ко под кон­тро­лем орга­нов опе­ки. Роди­те­ли, опе­ку­ны, попе­чи­те­ли обя­за­ны обра­тить­ся в мест­ное отде­ле­ние юве­наль­ной юсти­ции и взять отту­да раз­ре­ше­ние.

Конфликты между наследниками из-за обязательной доли

Часто при полу­че­нии наслед­ства стал­ки­ва­ют­ся инте­ре­сы наслед­ни­ков по заве­ща­нию и по зако­ну:

• сре­ди пре­ем­ни­ков есть лицо, обла­да­ю­щее пра­вом обя­за­тель­ной доли, напри­мер, несо­вер­шен­но­лет­ний ребе­нок;
• един­ствен­ное иму­ще­ство (напри­мер, квар­ти­ра) заве­ща­но дру­го­му лицу.

Кон­фликт­ная ситу­а­ция по пово­ду того, кому долж­но достать­ся наслед­ство, раз­ре­ша­ет­ся при помо­щи суда.

В ст. 1149, п.

4 объ­яс­ня­ет­ся, в каком слу­чае могут быть удо­вле­тво­ре­ны пра­ва  пре­ем­ни­ка по заве­ща­нию в ущерб инте­ре­сов наслед­ни­ка с пра­вом обя­за­тель­ной доли: если послед­ний даже не поль­зо­вал­ся иму­ще­ством покой­но­го, когда тот был еще жив, в отли­чие от пра­во­пре­ем­ни­ка по заве­ща­нию, кото­рый, напри­мер, посто­ян­но про­жи­вал в доме, квар­ти­ре, либо исполь­зо­вал уна­сле­до­ван­ное им-во как глав­ный и под­час един­ствен­ный источ­ник дохо­дов.

При­ме­ры исполь­зо­ва­ния им-ва для полу­че­ния дохо­дов:

• сда­ча поме­ще­ния или его части в арен­ду;
• раз­ме­ще­ние в поме­ще­нии твор­че­ской мастер­ской;
• исполь­зо­ва­ние лич­но­го транс­порт­но­го ср-ва для пас­са­жир­ских и гру­зо­вых пере­во­зок и т. д.

Суд может выне­сти вер­дикт по выше­при­ве­ден­ной ситу­а­ции в поль­зу наслед­ни­ка по заве­ща­нию. А име­ю­щий пра­во на ОДН полу­чит ее в мень­шем раз­ме­ре, в зави­си­мо­сти от того, сколь­ко неза­ве­щан­но­го или не попа­да­ю­ще­го под кри­те­рии п. 4 ст. 1149 им-ва оста­лось. Если тако­го иму­ще­ства нет, то обя­за­тель­ная доля будет рав­на нулю.

1. Если оба пра­во­пре­ем­ни­ка поль­зо­ва­лись иму­ще­ством покой­но­го, пра­во на ОДС вто­ро­го наслед­ни­ка при отсут­ствии неза­ве­щан­ной части им-ва будет удо­вле­тво­ре­но за счет наслед­ни­ка по заве­ща­нию.
2. Закре­пим мате­ри­ал на при­ме­рах.
3. 

Два примера с обязательными долями в наследстве

Судеб­ные раз­би­ра­тель­ства меж­ду наслед­ни­ка­ми, сре­ди кото­рых есть несо­вер­шен­но­лет­ние пре­тен­ден­ты на обя­за­тель­ную долю, услож­ня­ют­ся необ­хо­ди­мо­стью мак­си­маль­ной защи­ты прав несо­вер­шен­но­лет­них.

Напри­мер, несо­вер­шен­но­лет­ний сын про­жи­ва­ет в квар­ти­ре покой­но­го, и жил в ней при его жиз­ни.

Един­ствен­ное насле­ду­е­мое иму­ще­ство (жилье) было заве­ща­но взрос­лой доче­ри покой­но­го, при этом супру­га насле­до­да­те­ля жива.

Все­го полу­ча­ет­ся три закон­ных наслед­ни­ка, один из кото­рых (несо­вер­шен­но­лет­ний) име­ет пра­во на обя­за­тель­ную долю. Каков ее раз­мер? 

Доля, кото­рую мог бы полу­чить несо­вер­шен­но­лет­ний наслед­ник, не будь заве­ща­ния, рав­на одной тре­ти квар­ти­ры. Зна­чит раз­мер обя­за­тель­ной доли в наслед­стве равен ⅙.

Дочь, полу­чив­шая квар­ти­ру по заве­ща­нию, обя­за­на будет либо про­дать ее и выде­лить бра­ту ⅙ часть, либо выпла­тить ком­пен­са­цию ему из сво­их средств.

Плюс ко все­му — ребен­ка до совер­шен­но­ле­тия нель­зя будет высе­лить из квар­ти­ры без предо­став­ле­ния ему рав­но­цен­но­го жилья.

После смер­ти насле­до­да­те­ля, кото­рый не оста­вил заве­ща­ния, к наслед­ству были при­зва­ны три наслед­ни­ка пер­вой оче­ре­ди: супру­га и два сына.

В квар­ти­ре покой­но­го послед­ние три года до его смер­ти про­жи­ва­ла нетру­до­спо­соб­ная дво­ю­род­ная пле­мян­ни­ца (дочь его дво­ю­род­ной сест­ры).

Име­ет ли пра­во пле­мян­ни­ца на часть наслед­ства, и как рас­пре­де­лит­ся насле­ду­е­мое иму­ще­ство меж­ду наслед­ни­ка­ми?

Несмот­ря на то что, дво­ю­род­ная пле­мян­ни­ца нахо­дит­ся в шестой оче­ре­ди наслед­ни­ков, она при­мет уча­стие в раз­де­ле иму­ще­ства сре­ди наслед­ни­ков пер­вой оче­ре­ди как име­ю­щая пра­во на ОДН, на осно­ва­нии ст. 1148 и 1149 ГК РФ. Таким обра­зом кол-во наслед­ни­ков воз­рас­тет до четы­рех, а обя­за­тель­ная доля соста­вит поло­ви­ну от чет­вер­ти все­го иму­ще­ства, то есть ⅛ его часть.

Обязательная доля от наследственного фонда

Наслед­ствен­ные фон­ды (НФ) созда­ют­ся в основ­ном состо­я­тель­ны­ми насле­до­да­те­ля­ми. Напри­мер, чело­век вла­де­ет пред­при­я­ти­ем, заво­дом, акци­о­нер­ной ком­па­ни­ей, зани­ма­ет­ся каким-то биз­не­сом.

Заве­ща­тель ука­зы­ва­ет в заве­ща­нии:

• учре­жде­ние фон­да;
• утвер­жде­ние уста­ва и мето­дов управ­ле­ния;
• раз­мер иму­ще­ства НФ и поря­док его фор­ми­ро­ва­ния.

На созда­ние НФ может быть пуще­но как все иму­ще­ство, так и его часть.

За рубе­жом рас­про­стра­не­на прак­ти­ка созда­ния наслед­ствен­ных фон­дов с тем, что­бы отдать свое иму­ще­ство после смер­ти на бла­го­тво­ри­тель­ность.

(И это самое вер­ное реше­ние — с собой ведь ниче­го не уне­сешь, а дети все потра­тят впу­стую).

Насле­до­да­тель может так­же ука­зать в заве­ща­нии выго­до­при­об­ре­та­те­лей НФ, то есть опре­де­лен­ных лиц, кото­рым может пере­чис­лять­ся при­быль фон­да.

Если таким выго­до­при­об­ре­та­те­лем явля­ет­ся наслед­ник с пра­вом обя­за­тель­ной доли, то ему пред­сто­ит слож­ный выбор меж­ду выго­до­при­об­ре­те­ни­ем и обя­за­тель­ной долей:

• согла­ша­ет­ся он на пере­чис­ле­ние средств из фон­да, теря­ет пра­во на ОДН;
• если жаль терять обя­за­тель­ную долю, нуж­но отка­зать­ся от прав выго­до­при­об­ре­та­те­ля в тече­ние полу­го­да у нота­ри­уса (п. 5 ст. 1149).

Даже если наслед­ствен­ный фонд — един­ствен­ный наслед­ник по заве­ща­нию, при нали­чии сре­ди дру­гих наслед­ни­ков по зако­ну лица с пра­вом ОДН, его пра­ва долж­ны быть соблю­де­ны, при­чем за счет само­го фон­да.

Но наде­ять­ся полу­чить чет­верть наслед­ствен­но­го фон­да в каче­стве ОДН не сто­ит (меч­та мно­гих нетру­до­спо­соб­ных наслед­ни­ков мил­ли­о­не­ров).

Закон огра­ни­чи­ва­ет раз­мер обя­за­тель­ной доли при заве­ща­нии в поль­зу наслед­ствен­но­го фон­да в “пре­де­лах разум­ных потреб­но­стей” и уров­ня жиз­ни, что был у наслед­ни­ка до смер­ти бога­то­го насле­до­да­те­ля.

Един­ствен­ный бонус — в ОДН вклю­ча­ют­ся обя­за­тель­ства наслед­ни­ка, а это зна­чит, что при помо­щи обя­за­тель­ной доли мож­но будет, напри­мер, пога­сить ипо­те­ку.

Загрузка…

Кто имеет право на обязательную долю наследства 2020: по закону, по завещанию

Время чтения 7 минут Спросить юриста быстрее. Это бесплатно! Размер шрифта: A+ | A−

Что это такое

Прежде чем рассмотреть правила выделения обязательной доли в наследственном производстве, нужно установить ключевые отличия наследования по закону и по завещанию. Выделим наиболее важные различия, которые окажут влияние на распределение имущества между потенциальными наследниками:

• для передачи имущественных активов по завещанию недостаточно высказать устное волеизъявление, требуется оформить письменный документ и удостоверить его в нотариальной конторе (наследование по закону не зависит от волеизъявления собственника имущества, так как в ГК РФ определены принципы очередности вступления в права);
• при оформлении завещания его содержание остается неизвестным для потенциальных наследников до момента смерти собственника (более того, наследники вообще могут не знать о существовании завещательного бланка);
• по условиям завещания имущественные активы покойного могут получить не только его родственники, но и совершенно посторонние граждане иди юридические лица (при наследовании по закону круг получателей имущества напрямую зависит от близости родственных связей, а юридические лица не могут быть включены, ни в одну из очередей);
• на наследование по завещанию распространяются правила совершения гражданских сделок, что позволяет оспорить его содержание.

Таким образом, после смерти гражданина, его близкие могут неожиданно узнать, что все имущество завещано посторонним гражданам или предприятиям.

В этом случае будут существенно нарушены интересы наследников первой очереди по закону, к которым относятся дети, родители и супруг покойного.

Правило обязательной доли позволяет частично компенсировать имущественные потери для наиболее близких родственников умершего гражданина.

Принцип обязательной доли заключается в следующем – отдельные категории нетрудоспособных лиц смогут получить не менее половины доли, которые причитались бы им при наследовании по закону. Лица, имеющие право на обязательную долю наследства, перечислены в статье 1149 ГК РФ:

1. несовершеннолетние дети умершего гражданина;
2. дети покойного, достигшие возраста 18 лет, имеющие подтвержденную нетрудоспособность;
3. нетрудоспособные родители умершего наследодателя;
4. нетрудоспособный супруг;
5. иные нетрудоспособные иждивенцы, которые могут участвовать в наследственном производстве по правилам статьи 1148 ГК РФ.

Дети в возрасте до 18 лет автоматически признаются законодателем нетрудоспособными, т.е. для несовершеннолетних граждан право на обязательную долю зависит только от возрастных характеристик.

Нужно учитывать, что принцип наследования по обязательной доле применяется в отношении завещаний, составленных после 01 марта 2002 года. Завещательные бланки, составленные на территории Республики Крым и г. Севастополь, не имеют указанных временных работ.

Процедура выделения обязательной доли

Алгоритм действий, которые будут происходить в рамках наследственного производства, будет выглядеть следующим образом:

1. после оглашения завещания нотариус начинает прием заявлений о вступлении в наследство от лиц, указанных в этом документе;
2. каждый наследник, указанный  в завещательном бланке, должен подтвердить свое желание получить часть имущественных активов, либо выразить отказ от получения ценностей (отказ может быть вызван нежеланием принимать на себя долговые обязательства покойного, либо нести значительные расходы на содержание имущества);
3. нетрудоспособные дети, родители или супруг покойного, не указанные в содержании завещания, в шести месячный срок должны заявить о своем праве на обязательную долю;
4. в пределах шести месяцев происходит выявление имущественных активов и денежных средств, которые будут распределяться между наследниками по завещанию;
5. по истечении шести месяцев, распределение ценностей умершего гражданина будет происходить в строгом соответствии с завещанием, а также заявлениями о выделении обязательной доли.

Как и иные категории наследников, лица с обязательной долей получат в нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство. Если в состав имущества входила недвижимость, на основании свидетельства о наследстве будет проходить регистрация прав в службе Росреестра.

Нюансы оформления обязательной доли

Выделение обязательной доли носит заявительный характер – чтобы ее получить, необходимо подать соответствующее заявление в нотариальную контору. В заявлении выражается требование о выделении обязательной доли и указывается согласие на принятие части имущественных активов. Одновременно с заявлением нотариусу представляется следующий комплект документов:

• общегражданский паспорт наследника, либо свидетельство о рождении;
• правоустанавливающие документы на имущественные активы, оставшиеся после смерти завещателя;
• документы, подтверждающие родственные отношения с умершим гражданином (свидетельство о рождении, судебный акт и т.д.);
• документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника (за исключением несовершеннолетних граждан).

Нетрудоспособность может подтверждаться документальным способом, либо следовать из возрастных характеристик граждан. Способность к труду может быть утрачена в результате травм или болезней, в том числе врожденного характера.

В этом случае нетрудоспособность устанавливается в результате медосвидетельствования учреждениями МСЭК, после чего утверждается одна из групп инвалидности.

Именно справка об инвалидности будет являться надлежащим подтверждением факта нетрудоспособности для получения обязательной доли.

Также утрата способности труда связана с объективными возрастными процессами. Нетрудоспособность подтверждается достижением пенсионного возраста, который зафиксирован в нормативных актах РФ.

При рассмотрении заявления о выделении обязательной доли будет устанавливаться достижение пенсионного возраста, либо подтверждаться факт выхода на пенсию.

Надлежащими документами будут являться паспорт с указанием возраста, либо пенсионное удостоверение.

Статьей 1149 ГК РФ регламентированы следующие нюансы определения обязательной доли при наследовании по завещанию:

1. в состав обязательной доли включается все имущество, которое наследник получает по завещанию или по закону (в содержание завещания может включаться только ограниченная часть активов умершего, тогда как остальное имущество будет распределяться по закону);
2. обязательная доля в приоритетном порядке выделяется за счет имущества, не включенного в содержание завещательного бланка (в этом случае может происходить уменьшение доли граждан, включенных в состав наследников по закону);
3. если указанного выше имущества недостаточно для формирования обязательной доли, распределение недостающей части происходит за счет завещанного имущества.

Таким образом, для удовлетворения требования о выделении обязательной доли, могут ограничиваться интересы наследников по закону или завещанию.

В ряде случаев закон позволяет существенно уменьшить размер обязательной доли, либо вовсе отказать в ее выделении. Такое решение может принимать только судебное учреждение, нотариус не обладает полномочиями по изменению правового режима обязательных долей. Уменьшение размера доли или отказ в ее выделении может происходить при следующих обстоятельствах:

• если при выделении обязательной доли наследник по завещанию не сможет получить имущество, которым он пользовался для проживания на момент смерти наследодателя (одновременно должно устанавливаться условие, что претендент на обязательную долю не использовал это имущество);
• аналогичным образом устанавливается имущество, которое использовалось наследником по завещанию для постоянной трудовой деятельности или извлечения основного дохода;
• при решении вопроса об уменьшении размера обязательной доли, либо отказа в ее выделении, суд должен учесть имущественное положение претендента.

В перечисленных случаях выдача свидетельства о наследстве будет происходить на основании судебного акта, вступившего в силу. Для рассмотрения дела в судебных учреждениях истребуются материалы наследственного производства из нотариальной конторы.

Обязательная доля в наследстве по закону, или если есть завещание

Обязательная доля в наследстве – это часть имущества усопшего человека, которая полагается к получению ряду близких людей. Она никак не зависит от положений завещания, и право её наследования основывается на статьях ГКРФ. Рассмотрим, что подразумевается под этим понятием, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, и какова её величина.

Что такое обязательная доля в наследстве

Действующее законодательство устанавливает полное право за каждым гражданином распоряжаться своим имуществом по личному усмотрению. Он вправе его дарить, продавать, сдавать в аренду или передавать по наследству.

Однако, государство не может допустить, чтобы при этом нарушались права социально незащищённых лиц.

В ситуации, когда после смерти человека не было оставлено документа с его последним волеизъявлением, то вся его собственность делится по закону.

Такой порядок наследования предусматривает раздел имущества покойного в равных долях промеж близких родственников.

При этом закон устанавливает очерёдность, в зависимости от степени их родства к покойному гражданину. Эти положения прописаны в ст. №№1141-49 ГКРФ.

При наличии завещания порядок наследования совсем иной: человек самостоятельно назначает лиц, которые получат долю его собственности.

Величина доли устанавливается завещателем по своему усмотрению, как и наследников, он выбирает самостоятельно. Ими могут стать любые лица, даже не состоящие с ним в родственных отношениях.

Более того, он может завещать свою собственность даже организациям, муниципалитетам или государству.

Кто из наследников по закону имеет право на обязательную долю

Гражданский кодекс всё же ставит некоторые ограничения в свободе последнего волеизъявления. Наследодатель не вправе обделять при распределении своего имущества некоторые категории лиц. Они имеют право на обязательную долю в наследстве, вне зависимо от положений завещания.

Это близкие люди умершего, являющиеся нетрудоспособными из-за малолетнего или пожилого возраста, либо из-за тяжёлой болезни (инвалидности).

При этом должно соблюдаться одно обязательное условие – перечисленные лица должны на момент смерти завещателя находиться на его полном иждивении.

Близкие нетрудоспособные родственники

Обязательная доля в наследстве полагается членам семьи покойного, являющимися нетрудоспособными.

К ним относятся:

1. Дети умершего человека, не достигшие возраста 18-летия. За исключением случая законодательно оформленной акселерации после достижения ими 16 лет. Сюда включены не только кровнородственные дети, но и усыновлённые им при жизни.
2. Совершеннолетние дети, являющиеся инвалидами. Де-юре, дети могут являться даже нетрудоспособными по старости, при условии, что они достигли пенсионного возраста, но продолжали оставаться на попечении родителя, дожившего до преклонного возраста. Такое может случиться при отказе ребёнку в назначении страховой пенсии в 60 лет (мужскому полу) из-за отсутствия у него достаточного рабочего стажа. Социальная же пенсия начисляется с 65 лет, и в течение этих 5 лет он может находиться на содержании у престарелого отца или матери.
3. Супруг или супруга покойного имеет право получить определённую долю его собственности. При этом она должна являться нетрудоспособной, то есть, достичь пенсионного возраста, или иметь инвалидность. Также следует уточнить, что в данном случае речь идёт именно о личной собственности покойного супруга, а не о совместно нажитом в замужестве имуществе. Право на общесемейную собственность возникает независимо от того, является ли супруг трудоспособным, и жива ли его вторая половина.
4. Родители покойного, достигшие пенсионного возраста, или имеющие статус инвалида. Здесь главным фактором является именно возраст, а не наличие у них официальной работы. Пенсионер может продолжать трудиться, но право на обязательную долю наследования у него всё равно возникнет. Под категорию «родители» также подпадают и усыновители скончавшегося наследодателя.

Иждивенцы

Статья №1148 ГКРФ также включает в круг обязательных наследников некоторых граждан, не состоящих в кровном родстве с усопшим. Это иждивенцы, которые находились на попечении гражданина к моменту его смерти.

Это могут быть несовершеннолетние лица, находившиеся под опёкой наследодателя, но официально им не усыновлённые. Сюда причисляются также гражданские супруги, и их несовершеннолетние дети.

Для иждивенцев, не являющихся близкими родственниками покойному гражданину, существует одно непременное условие.  Они обретают обязательную долю в наследстве по закону, если находились на полном содержании умершего в течение последнего года, предшествовавшего его смерти. От них потребуется подтвердить данный факт, представив веские доказательства.   

Как формируется размер обязательной доли

Обязательная доля в наследстве по завещанию, устанавливается в соответствии со ст. №1149 ГКРФ. Каждый законный наследополучатель вправе рассчитывать на часть имущества, равную 50% от доли, которая досталась бы ему в отсутствие завещания.

Можно ли рассчитать самостоятельно

Сделать расчёт причитающейся доли каждый законный наследник может самостоятельно.

Для этого нужно знать:

• Сколько законных наследников, претендующих на собственность усопшего, имеется вообще.
• Общий размер имущества покойного, переведённый в денежное выражение.

Далее порядок расчёта таков:

1. Следует взять всю сумму, эквивалентную оставленному наследству, и разделить её на количество законных наследников. Лица, указанные в завещании, но не входящие в число наследополучателей по закону, в расчёт не берём.
2. После деления получаем сумму, которая причитается каждому законному наследнику, если бы не было завещания.
3. Однако, ГКРФ предусматривает компромисс между законным наследованием и волеизъявлением усопшего. Поэтому ½ часть доли каждого обязательного наследника передаётся наследополучателям по завещанию.

Поэтому, формула расчёта законной доли выглядит так:

Од = (Рн/Кн)/2

Где Од – искомая обязательная доля; Рн – общий размер наследства, исчислённый в денежном эквиваленте; Кн – количество обязательных наследников.

Как влияет наличие завещания на обязательную долю

Завещание относится к официальным юридическим документам, поэтому его наличие не может не влиять на величину обязательной доли наследников по закону.

ГКРФ, при столкновении имущественных интересов двух групп наследополучателей – по завещанию и по закону, – устанавливает равенство между ними. Весь объём наследуемой собственности разделяется на две части.

Одна из этих частей затем делится между обязательными наследниками в равных долях. Вторая часть собственности умершего гражданина подлежит разделу между лицами, упомянутыми в завещании, в соответствии с указанными в документе долями.   

Оформление обязательной доли

Согласно положению ст. №1153 ГКРФ, оформление обязательной доли наследства производится по установленным правилам:

1. Первым шагом, гражданину, являющимся обязательным наследником, следует выяснить, составлял ли покойный завещание. Если да, то потребуется установить, у какого нотариуса оно хранится. Сделать это можно в городской или региональной нотариальной палате, подав туда официальный запрос. Сделать это следует в 6-месячный срок с момента открытия наследственного дела.
2. Далее нужно явиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, и предъявить ему заявление о принятии наследства с комплектом сопутствующих документов.
3. После рассмотрения поданных бумаг, нотариус выдаёт обязательному наследнику документ, свидетельствующий о его праве на определённую долю в общей массе наследуемого имущества.

Заявление о принятии наследства

Заявление о принятии наследства составляется на имя нотариуса, по форме, установленной нормами юридического делопроизводства.

Структура документа выглядит так:

• В верхней правой части листа следует указать наименование и адрес нахождения нотариального учреждения, в которое подаётся данное заявление.
• Ниже вписываются сведения о подателе заявления – Ф.И.О., адрес регистрации или фактического местопроживания, при отсутствии прописки.
• Далее идёт основной текст, в котором нужно указать все обстоятельства дела. Предоставить сведения о предполагаемом размере общего наследуемого имущества, и изъявить своё желание вступить в права наследования в размере причитающейся по закону долей.
• В нижней части листа проставляется дата составления заявления и личная подпись наследника.

Если, по объективным причинам (инвалидность, тяжёлая болезнь), податель не сможет самостоятельно написать бумагу, то это за него может сделать нотариус. Заверить же документ вправе особое доверенное лицо заявителя – рукоприкладчик, действуя в его присутствии и с его согласия.  

Образец

• Образец бланка заявления нотариусу о принятии наследства выглядит так:
• 
• 
• Получить бланк можно непосредственно у нотариуса, либо скачать из интернета и затем распечатать на принтере.

Документы

Совместно с заявлением, при посещении нотариуса, наследополучатель должен представить определённый комплект сопутствующей документации:

1. Паспорт для идентификации личности заявителя.
2. Справка о смерти владельца наследуемого имущества.
3. Регистрационные документы на наследуемое имущество, если таковые имеются на руках у заявителя.
4. Доказательства близкого родства к усопшему (сын, дочь, супруга, родитель).
5. Документы, свидетельствующие о нетрудоспособности (пенсионное удостоверение, инвалидная книжка, метрики из ЗАГСа).
6. Справка с домоуправления о составе семьи скончавшегося гражданина.
7. Иные документы, подтверждающие статус заявителя как обязательного наследника. Для лиц, не состоящих в родстве с покойным, но находившихся на его попечении, потребуется представить решение суда о признании их иждивенцами.

Сроки

Сроки подачи заявления о вступлении в наследство установлены положениями ГКРФ. Для этого отводится 6 месяцев со дня кончины завещателя.

С этого момента открывается наследственное дело, которое длится шесть месяцев, и в эти сроки все претенденты на наследство должны успеть зарегистрироваться у нотариуса.

В ситуации, когда отведённое законом время упущено, подать заявить о своих претензиях на часть наследства можно лишь после восстановления течения срока давности по решению суда.

Расходы

Оформление обязательной доли в наследстве не является бесплатной процедурой. За подачу заявления в нотариальную контору потребуется заплатить 100 рублей госпошлины. За получение свидетельства о вступлении в права наследования также потребуется заплатить государственный сбор.

Размер его зависит от степени родства наследополучателя с покойным:

• Близкие родственники выплачивают 0,3% от общей денежной стоимости наследуемой доли. Но при этом, сумма не должна превышать 100 тыс. руб.
• Дальние родственники и сторонние лица оплачивают 0,6% от стоимости причитающейся им доли.

Госпошлина не взимается с наследополучателей, проживавшим совместно с умершим.

Отдельно оплачивается работа нотариуса по документальному оформлению всех справок и свидетельств. Расценки здесь зависят от прейскурантов, установленных в конкретной нотариальной конторе. Но обычно, они не превышают 2-3 тысячей рублей, а в небольших провинциальных городках примерно равны 1-1,5 тысячам.

Можно ли оспорить обязательную долю?

Оспорить обязательную долю, если конкретный гражданин имеет на неё право, не получится ни при каких обстоятельствах.

Другое дело, если он, для её получения пошёл на подлог документов, или на подкуп свидетелей. В данном случае, он не только лишится права на наследуемое имущество, но станет фигурантом уголовного дела. В данном случае, потребуется подать исковое заявление в судебные инстанции, и в ходе заседаний доказать факт мошенничества со стороны данного гражданина.

Отказ от обязательной доли

Принятие наследства – дело абсолютно добровольное. В полной мере это относится и к обязательному наследству.

Правда, здесь должно соблюдаться одно правило: невозможно принять только часть доли наследства. Связано это с тем, что принимая собственность или финансы умершего человека, наследополучатель, вместе с этим, обязан принять и его долги.

Человек должен либо отказаться от наследства полностью, либо принять всю причитающуюся ему долю. Отказ оформляется в виде заявления, подаваемого на имя нотариуса, ведущего наследственное дело.

Как быть, если наследник обязательной доли умер?

Запутанная ситуация может получиться, если обязательный наследник скончался. На этот случай законодательством предусмотрен институт «наследственной трансмиссии». То есть, обязательная доля скончавшегося наследника, передаётся уже его наследникам, по праву представительства.

Мать-пенсионерка покойного человека скончалась до окончания наследственного дела. У неё остался супруг-пенсионер, являвшийся усопшему отчимом. Не являясь для покойного родным отцом или усыновителем, отчим не имеет права на обязательную долю наследства. Но, по праву наследственной трансмиссии он получает долю, полагающуюся его скончавшейся супруге-наследнице. 

Могут ли обязательную долю уменьшить или совсем не выделить?

Не выделить обязательную причитающуюся долю гражданину могут только в одном случае: если он будет признан судом недостойным наследником.

Такое возможно, если:

1. Он будет признан виновным в смерти наследодателя.
2. Совершит административное или уголовное преступление против остальных наследников с целью приумножить свою долю.

Уменьшение размера доли допускается, если в деле обнаружатся дополнительные обязательные наследники. В подобной ситуации, их доля формируется из части долей остальных наследополучателей.

Отказ от несовершеннолетнего или недееспособного наследника

Несовершеннолетние и недееспособные лица не могут самостоятельно совершать действия юридического характера. Это относится и к отказу от наследства – оформить отказ могут только их опекуны, родители, или представители органов опёки.

Сделать это они должны, учитывая интересы наследополучателя, например, если причитающееся ему наследство обременено кредитным обязательством, или находится в залоге.

Право на обязательную долю наследства | Юридические Советы

Последнее обновление: 12.09.2019

Право на обязательную долю может возникать применительно к наследованию по закону, а также по завещанию.

То есть право на обязательную долю наследства представляет собой одновременно гарантию и ограничение:

• ограничение на свободу завещания – для наследодателя;
• гарантия материального обеспечения, не зависящая от завещателя, – для наследников, которые являются социально незащищенными.

Обязательную долю в наследстве имеют:

• дети наследодателя:
  • • не достигшие 18 лет;
    • достигшие 18 лет, но являющиеся инвалидами;
• нетрудоспособный вдовец (вдова);
• нетрудоспособные родители (к ним относятся и законные усыновители, но не опекуны);
• иждивенцы, которые являются нетрудоспособными.

Несовершеннолетние дети – тут все понятно.
Нетрудоспособные дети — а вот кто относится к нетрудоспособным детям старше 18 лет, следует разобраться. Само понятие «нетрудоспособность» законодательством не раскрывается, но его толкует Верховный Суд СССР.

В своём постановлении суд указывает,что нетрудоспособным считаются:

• инвалиды I, II, III группы по результатам медико-социальной экспертизы;
• достигшие пенсионного возраста (60 лет для мужчин, 55 — для женщин);
• несовершеннолетние.

То есть нетрудоспособными детьми могут являться в нашем случае дети-инвалиды (независимо от возраста), а также дети  до 18 летнего возраста и после 55/60 лет. Так как, если наследодателю где-то за 80, а его дочери 56 лет, ей будет причитаться обязательная доля как «нетрудоспособному ребенку».

Даже если ребенок наследодателя появился на свет после его кончины, он тоже будет иметь вышеуказанное право.

Бывают и такие ситуации, когда ребенок умершего завещателя был усыновлен другими людьми.

Имеет ли он отношения к наследству своего кровного родителя? Нет, никакого отношения ни к наследству, ни соответственно к обязательной доле в нем не имеет.

Если же был начат только процесс по усыновлению, но в законном порядке ребенок еще не был усыновлен посторонними лицами, то такого права он не лишается.

Нетрудоспособные родители и вдовцы – здесь тоже имеется в виду обязательная доля в наследстве пенсионерам и инвалидам.

Иждивенцы — чтобы ваше право как иждивенца на обязательную долю подтвердилось, необходимо соответствовать следующим трем критериям:

• всё та же «нетрудоспособность», которая вызвана инвалидностью, пенсионным возрастом, несовершеннолетием;
• полная материальная зависимость от наследодателя (т.е. нахождение на полном обеспечении, которое было единственным средством к существованию);
• содержание/помощь должна продолжаться в период не менее года  до того, как откроется наследство;
• совместное проживание с наследодателем. Данное обстоятельство не обязательно, если иждивенец является по отношению к наследодателю:
  • супругом, ребенком, родителем, внуком;
  • братом, сестрой, дедушкой, бабушкой, племянником, племянницей;
  • тетей, дядей, двоюродным братом/сестрой;
  • прабабушкой, прадедушкой, двоюродным внуком/внучкой, двоюродным дедушкой/бабушкой, двоюродным племянником/племянницей, двоюродным дядей/тетей, двоюродным правнуком;
  • отчимом, мачехой, пасынком, падчерицей.

Дополнительные гарантии иждивенцам

Привилегированное положение нетрудоспособных иждивенцев проявляется не только при наследованию по завещанию, но и по закону. То есть если наследодатель не оставил завещания, то его иждивенцы вступают в наследство с другими наследниками в равных правах, не зависимо от того к какой очереди они сами относятся.

Пример: у наследодателя была на иждивении 14 летняя племянница (вторая наследственная очередь). По закону к наследству призван сын наследодателя (первая очередь). Тем не менее, не взирая на очередность, вместе с сыном наследство пополам поделит племянница.

Другой пример: наследодатель имел на иждивении престарелого соседа (не относится ни к какой очереди вообще). Завещание не было составлено. В наследство вступила жена наследодателя (первая очередь) и на равной доле сосед. Но здесь нужно иметь в виду. если сосед не проживал вместе с наследодателем, то к наследству его бы не призвали.

Наиболее затруднительным при вступлении в наследство доказывать факта иждивения. Обычно нотариусы требуют подтверждения иждивения и совместного проживания (если иждивенец не родственник наследодателю) в судебном порядке. Для этого необходимо обращаться в территориальный суд для установления данного факта (в порядке особого производства).

Какой положен размер обязательной доли?

Он установлен ч.1 ст. 1149 ГК РФ и составляет не менее ½ доли, которая причиталась бы наследнику по закону. Ключевым словом в данном предложении является «не менее». То есть возможно получить и более, чем ½. Но судебная практика пока что не знает подобных прецедентов, так как суды поясняют отказы тем, что они не вправе это делать, поскольку законом не урегулирована данная процедура.

Например, Сидоров И.А. является несовершеннолетним сыном наследодателя Сидорова А.В. Умерший написал завещание полностью на всё имущество его дочери.

То есть ни супруга, ни второй ребенок не указаны в завещании. Родители у Сидорова А.В. отсутствовали к моменту его смерти.

Таким образом, если бы не было завещания, то сын наследодателя получил бы 1/3 наследства. А так ему будет полагаться 1/6 (1/3 : 2).

Дата составления завещания

Очень важный момент — это дата составления завещания! Она способна повлиять на размер наследуемого имущества.
1 марта 2002 года — это дата является точкой отсчета для нас.

• 2/3 от законной доли положено наследнику, если составление завещания имело место до этой даты, это та обязательная доля, которая передавалась бы вам, не будь завещания.
• 1/2 часть  — если завещание составлено позже указанной даты.

Пример: Гражданин И. завещал свое имущество своему родному брату гражданину В. и своей дочери – гражданке Т. Двадцать лет до того и в день своей смерти он состоял с гражданкой С. в браке. Несмотря на то, что гражданину В. и дочери передается наследство по завещанию, обязательная доля в нем все равно причитается и вдове умершего.

Рассчитать ее несложно. Наследниками первой очереди являются дочь и жена, то есть между ними имущество делилось бы пополам, если бы не завещание. Значит, по закону жена получила бы ½ наследства. Посчитаем, что ½ от ½ составляет 1/4, значит вдова гражданка С.

Получает ¼, а ¾ наследства переходит по завещанию дочери и брату умершего (пример приведен по новому ГК).

Можно ли снизить размер такой доли?

Можно, но только если передать в натуре имущество, причитающегося в качестве обязательной доли законному наследнику, невозможно, а наследник по завещанию всегда им пользовался или имел его в качестве основного источника дохода.

Только в вышеуказанном случае СУД может (но не обязан!) эту долю уменьшить или же вообще отказать в присуждении. Ни нотариус, ни вы с наследником по завещанию в договорном порядке этот вопрос не сможете разрешить законным путем. Для этого следует обращаться с иском в суд.

Порядок реализации права

Для этого необходимо написать заявление о принятии обязательной доли в наследстве. Куда? Всё тому же нотариусу, который ведет дело о наследстве, на которое вы претендуете.

В первую очередь наследуемое имущество должно быть выделено в обязательную долю. Затем раздел всем остальным наследникам. При этом, речь идет не только о том имуществе, которой указано в завещании, но и о незавещаемом. То есть обязательная доля определяется от суммы всего наследственного имущества.

Если есть и «законная», и «завещательное» имущество, то ваша доля выделяется из незавещанных вещей. Если будет недостаточно, то оставшуюся часть будут восполнять.

Например, наследодатель завещал квартиры (стоимостью 2 млн. руб.) и гараж (500 000 руб.), а автомобиль стоимостью 100 000 в завещание не попал. В завещании фигурировала жена пенсионерка и малолетний сын.

  Несовершеннолетняя дочь вступала в наследство только по закону.  Получается, что общая стоимость наследства  2,6 млн. А размер обязательной доли дочери составляет 1/6. То есть ей полагается 433 000 руб. Выходит она получит 100 000 руб.

автомобилем и 333 000 рублей ей выделят из квартиры и гаража.

Когда другого имущества, кроме завещанного, не имелось у умершего, значит вы делите наследство, указанное только лишь в завещании, в размере обязательной доли с другими наследниками.

Предусмотрен ли законом отказ от права?

Да, предусмотрен, но он должен быть безадресным, то есть не в пользу какого-либо лица.

Такое обязательное условие объясняется тем, что это право на обязательную долю предоставляется социально незащищенным и материально необеспеченным лицам в связи с их статусом.

Если указанное право для них не столь важно, и они не собираются его реализовывать – нужно написать отказ от обязательной доли в наследстве в ту нотариальную контору, которая открывала наследственное дело.

• Следует учитывать, что отказ от обязательной доли несовершеннолетнего или недееспособного наследника должен быть совершен с разрешения органа опеки и попечительства.
• Если будет совершен отказ от обязательной доли, то обернуть вспять его уже нельзя будет.
• Непредставление заявления о принятии обязательной доли также является своего рода отказом от наследства.

Наследника обязательной доли могут лишить наследства как недостойного, то есть для таких наследников это правило не является исключением. Значит они не унаследуют никакой доли, в том числе обязательной.

Наследство с долгами

Наследники, которые имеют право на обязательную долю в наследстве, отвечают по долгам умершего наследодателя, но исключительно в размере стоимости завещанного имущества.

То есть если долг превышает объемы средств, полученных в наследство, обязательный наследник не должен погашать долговые обязательства из «своего кармана».

В этом случае всё наследство, которое досталось, уйдет, чтобы покрыть долги.

Пример: Наследственная сумма составляет 275 000 р. Вы узнаете, что 12 5 000 р умерший был должен. Погашая долг из этой суммы, у вас остается 50 000 р.

Если же долг, к примеру, составлял 700 000, а вы получили все те же — 275 000, то должны будете их же и отдать.

В этом случае реально вы ничего не получаете, а только теряете — в потраченном времени и волоките вокруг оформления наследства. Не проще ли написать отказ в этом случае?

Обязательная доля в наследстве при завещании — размер, наследники по Гражданскому кодексу

Законодательство определяет за каждым человеком право оставлять после себя в наследство какое-либо имущество, чтобы после его смерти, согласно составленном, у нотариуса завещания, это имущество было передано определенным лицам.

Завещающий имущество, может воспользоваться своим особенным правом – не посвящать никого в текст завещания, включая нотариуса. При создании такого завещания, завещающий имеет право запечатать конверт, а нотариус обязан вложить его в другой конверт и скрепить все подписью, датой и печатью.

Как правило, наследопереемники могут претендовать на право получения наследства независимо от того, являются ли они родственниками наследодателя или нет.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. 

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 653-60-72 (добавочный 784). Это быстро и бесплатно!

Что такое обязательная доля в наследстве?

Завещание является изъявлением воли и пожеланием относительного своего имущества, завещателя. Согласно гражданскому кодексу на сегодняшний день понятие – обязательной доли четко разграничивается.

Для каждого получателя наследства, знание этого понятия является обязательным, так как это может обезопасить его в дальнейшем от разных непредвиденных ситуаций, а также способно защитить его права.

[box type=”download”] Независимо от того, как распорядился завещающий своим имуществом, имеет место быть понятию «обязательная доля». Такое понятие касается защиты прав и интересов тех лиц, которым причитается получить наследство, даже без вписывания их в завещание, согласно установленным нормативным актам, действующим на сегодняшний день.[/box]

Под обязательной долей понимают положенное по завещанию, частичное имущество, в обязательном порядке. То есть, независимо от обстоятельств, часть наследства должна обязательно перейти к наследопереемнику, после кончины завещателя.

Кто имеет право на получение обязательной доли?

На обязательную долю могут претендовать:

1. Дети – несовершеннолетние или/и нетрудоспособные.
2. Родители завещателя.
3. Супруг/а, не имеющие возможности к труду.
4. Иждивенцы.

Подтвердить свое право на получение обязательной доли, можно путем предоставления нотариусу необходимого пакета документов, а именно:

1. паспорта;
2. свидетельства о смерти завещателя;
3. документы, которые могут подтвердить право получения доли наследства:
   • свидетельство о браке;
   • бумаги о пребывании на иждивении и прочее;
   • правоустанавливающие документы на имущество.

  Как проверить ИНН физического лица через интернет?

Действующее законодательство блюдет интересы несовершеннолетних, именно поэтому все лица, которым не исполнились 18 лет, признаны нетрудоспособными, независимо от того, учатся они или работают. Если несовершеннолетние дети занимаются предпринимательством или заключили по своему согласию брак, право получить причитаемую им по закону обязательную долю – сохраняется за ними.

• Важно понимать, что в случае, если у завещателя были дети, а после его кончины они были усыновлены, то их доля в наследстве, все равно закреплена за ними, так как на момент смерти, родственная связь между ними сохранялась.
• Нормы относительно родителей, потерявших трудоспособность, так же как и в отношении супругов – одинаковы.
• При этом законодательство разграничивает нетрудоспособных как:

1. Несовершеннолетних.
2. Нетрудоспособных, в силу возраста или пенсионеров. К ним относятся мужчине в возрасте 60-ти лет, женщины – 55 лет. Не признаны нетрудоспособными лица, которые ушли на пенсию раньше, нежели достижение указанных возрастных диапазонов.
3. Лица, которым присвоена инвалидность 1, 2, 3-й степени. То есть те, которые признаны нетрудоспособными в связи с плохим состоянием здоровья, имеющие подтверждение с органов государственной медико-социальной экспертизы.

К нетрудоспособным иждивенцам, государство относит:

• нетрудоспособных пенсионеров, достигших определенный возраст;
• инвалидов 1,2,3-й степени;
• лиц, которым не исполнилось 16 лет, не учащиеся в ВУЗе или достигшие 18-ти лет, если они учатся;
• признаются нетрудоспособными иждивенцами лица, которые 12 календарных месяцев и более находились на полном содержании завещателя, до момента открытия наследства, или получали частичную помощь от него.

Размер обязательной доли в наследстве

[box type=”download”] Благодаря действующему законодательству, лица, которые по каким-либо причинам, являются незащищенными, не могут лишиться той части имущества, которая надлежит им по закону.

Государство, таким образом, выступает гарантом сохранности их прав, особенно после того, как завещатель скончается, и по каким-либо из причин не впишет их в свое завещание или не составит такое вовсе.

[/box]

Определено, что часть размера доли, которая должна быть передана обязательным наследникам должна быть равной половины от имущества наследодателя. То есть при делении всего имущества, между законными и обязательными наследниками, должна сохраняться половина, которая может быть передана в обязательном порядке преемникам.

  Образцы заявлений для получения отпуска по разным причинам

1. Несмотря ни на что, обязательная доля не теряет своей актуальности как при наличии, так и при отсутствии завещания.
2. Именно обязательность выделения части наследства является единственным рычагом, которое способно ограничить свободу и волю отдельного лица, которое оставляет наследство при равномерном разделении средств или имущества.
3. Таким образом, даже если воля отдельного гражданина, который решил оставить наследство, противоречит закону, в части передачи части имущества или денежных средств особам, которым положена часть с него, по закону, быть передана другим не может.
4. Это законное право людей, получить часть от имущества, так как строго определенно ГК РФ об обязательной доли наследства.

При неупоминании обязательного наследника в завещании, доля последнего может быть определена как половина от всего имущества, недостающая часть – компенсируется за счет незавещанной части или наследственного имущества. Важно понимать, что при расчете обязательной доли обязательно учитываются в расчет все лица, которые могут претендовать на наследство.

Расчет обязательной доли отталкивается от всего имущества в целом – указанного в завещании или нет, в том числе могут учитываться:

• денежные средства;
• предметы быта и интерьера;
• исключительные права и т.д.

Ответ на вопрос: может ли жена вступить в наследство после смерти мужа? – читайте здесь.

Реализация права на наследство

Получая по закону, право наследования, гражданин обязан реализовать их в отведенный срок. Определено, что сроком служат шесть месяцев после вступления завещания в силу. При невыполнении данного условия, право наследования может быть закреплено теми претендентами, которые могут наследовать имущество в очередном порядке.

Однако существуют исключения, вызванные невозможностью реализовать право наследования из-за уважительной причины. В судебном порядке, наследственное право может быть восстановлено.

Зафиксировать право наследования можно в двух случаях:

1. Фиксировать действие посредством обращения в нотариат для законного оформления своих действий.
2. Активизация действий, которые могут подтвердить владение имуществом. К этому можно отнести оплату расходов по содержанию, исполнение обязательств завещателя, сохранность имущества, переселение в наследованную недвижимость.

[box type=”download”] Возможны ситуации, когда наследство может перейти во владение одному из родственников, без рассмотрения такого случая в суде, после того как пройдет шесть месяцев. Обязательно должно быть предоставлено письменное согласие рот прочих претендентов на имущество или может быть оформлено согласие, основанное на показаниях свидетелей.[/box]

  Как и где проверить свои пенсионные отчисления?

Недвижимость, которая может быть переедена двум и более наследопереемникам, разделяется в судебном порядке на долевые части. Размер долей при этом может быть изменен на основании договоренности между сторонами или быть переданы путем выкупа или на безвозмездной основе.

Важно отметить, что вместе с распределением имущества согласно закону, наследник получает и обязательства наследодателя, однако, в размере, не превышающем стоимость переданного имущества.

При реализации права наследования в обязательном порядке, могут возникнуть некоторые затруднения. В частности, может быть получен отказ, в поучении наследственной части или изменен ее размер. Это может быть связано с ущемлением интересов и прав законных наследников.

Если завещания нет в наличии, наследство должно быть разделено между участниками в равных частях. Притом, часть должна отойти прямому наследнику, которые, имеют на него законное право, а вторая часть передается наследникам как обязательная.

В каком случае можно получить отказ в получении обязательной доли?

[box type=”download”] Отказ при получении обязательно доли можно получить, если наследопереемник отказался от части наследства, но не в пользу прочих наследников, а безоговорочно. Такой запрет имеет специфическое назначение части имущества, которое передается прочим наследникам.[/box]

Так как наследство выступает как материальная поддержка для участника, имеющего наименьшую степень защищенности, он имеет право получить долю наследства в установленном порядке, по ряду признаков – по нетрудоспособности, по недостижению определенного возраста и прочего.

Если происходит передача права наследования лицам, которые не имеют отношения к данному имуществу, действие противоречит закону. При наличии отказа на обязательную долю, невозможно в последующем изменить его или изъять обратно.

По сути, отказ должен быть безадресным, то есть не быть осуществленным в пользу какого-либо лица. Отказ несовершеннолетнего или недееспособного лица может быть осуществлен только с разрешения органов опеки или попечительства.

Бывают ситуации, когда наследник может получить отказ в виду недостойности.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас: 

+7 (499) 653-60-72 (доб. 784) (Москва)

+7 (812) 426-14-07 (доб. 943) (Санкт-Петербург) 

+8 (800) 500-27-29 (доб. 391) (Вся Россия)

 

Это быстро и бесплатно!

 Неудобно звонить? Задайте вопрос онлайн →