Как рассчитать доли в наследстве: понятие обязательной доли

Каждый человек обладает правом распоряжаться тем, что он нажил, так, как посчитает нужным. Этим правом он обладает как при жизни, так и после смерти. Воля собственника оформляется в завещании. Но закон содержит норму, которая не всегда позволяет исполнить желание умершего в полном объеме.

Определенная категория родных имеет право претендовать на часть собственности, невзирая на волю покойного.

Понятие обязательной доли в наследстве и претенденты на нее

Как рассчитать доли в наследстве: понятие обязательной доли

Обязательная доля наследства — это тот объем состояния умершего, который вне зависимости от его воли должен отойти к самым близким родственникам. Фактически, это единственная законная мера, ограничивающая желание завещателя. Даже если он не указал в документе своих детей, родителей, нетрудоспособных супругу или супруга, иждивенцев, они имеют право на часть его недвижимости, денежных средств и другой собственности.

Важно! Неотъемлемым правом пользуются не просто самые близкие родственники, а только те из них, которые являются нетрудоспособными.

Таким же правом пользуются нетрудоспособные иждивенцы, которых умерший содержал год и дольше. Если есть завещание, они получают свою часть вместе с лицами, указанными в документе. Кроме того, претенденты обязаны помнить, что они не только получают имущество. Долги тоже переходят по наследству.

Объем обязательной доли

Размер гарантированной части определяется из общего объема собственности по определенным правилам. При расчете учитывается стоимость всего имущества, как указанного, так и не указанного в завещании. Оценку проводит специалист. Независимый оценщик оформляет акт. Этот документ нужно передать нотариусу.

Обязательная доля – это половина имущества, положенная претенденту после смерти близкого родственника. В ситуации, когда покойный не оформил свою волю, его состояние делится между детьми поровну. Но если документ составлен, то имущество распределяется между всеми законными наследниками первой очереди. Половина от полученной части является обязательной к наследованию.

Однако, если документ составлен до 1 марта 2002 года, применяется старый закон. В соответствии с ним, преемник получает 2/3 от состояния, которое отходило бы ему по закону.

Расчет неотъемлемой доли при наличии завещания

Формула расчета обязательной доли в наследстве выглядит так:

N/W*1/2,

где N – общее число претендентов, обладающих правом на имущество покойного вместе с обладателем ОД, когда завещания нет. W – это общая стоимость имущества.

При расчете обязательной доли по формуле учитываются все родственники первой очереди – N, то есть родители, дети, супруги и иждивенцы умершего. В случае, когда кто-то из родных детей умирает раньше наследодателя, то эту часть получат его дети. Но учитывается только доля скончавшегося родителя, то есть ребенка наследодателя, а не число детей.

Приведем пример расчета. У покойного остались отец и сын, которому нет 18 лет. Наследованию подлежит 800 тысяч рублей.

Если завещание не составлено, вся сумма делится между наследниками поровну, то есть каждый из них получает по 400 тысяч рублей. Это часть, гарантированная законом.

В случае, когда есть завещание, ребенок получит от положенной части (400 тыс. руб.) одну вторую, то есть 200 тысяч рублей.

Таким образом рассчитывается обязательная доля в наследстве при завещании с учетом всех претендентов.

  • Образец искового заявления о включении в наследственную массу: содержание и сопроводительные документы.
  • Преимущественное право при разделе наследства: кому согласно ст 1168 ГК РФ достается неделимое имущество.
  • Причины возникновения и порядок разрешения наследственных споров.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве для пенсионера

Претенденты на состояние покойного, подпадающие под категорию пенсионеров, автоматически признаются недееспособными. Доказывать свою недееспособность какими-либо документами не нужно. Она подтверждается пенсионным удостоверением или документом о досрочном выходе на пенсию.

Без завещания имущество делится на основе закона. Собственность покойного распределяется поровну между ближайшими родственниками. Когда волеизъявление покойного оформлено, часть для пенсионера не должна быть меньше половины того, что ему причиталось бы при наследовании по закону.

Важно! Получателем ОД может быть только человек, недееспособный не менее года.

Допустим, жена умершего на момент смерти была беременна. В этом случае она не будет получателем ОД. Но ее будущий ребенок будет пользоваться первоочередным правом на состояние родителя.

Уменьшение размера или лишение неотъемлемой части наследства

Уменьшить положенный по закону объем наследства и даже полностью лишить его имеет право только суд. Но для этого нужны веские основания. К ним относятся:

  • отсутствие связей с наследодателем;
  • плохое обращение с владельцем состояния;
  • отказ в уходе или лечении при наличии такой возможности;
  • предоставление ложных показаний в суде либо оговор других претендентов на наследство;
  • если недвижимое имущество, перешедшее к наследнику по завещанию, является его единственным жильем или источником дохода;
  • претендент не пользовался спорным имуществом при жизни его владельца.

Заключение

На первый взгляд может показаться, что суть понятия обязательного объема наследства достаточно проста. Однако в законе есть масса нюансов, которые нужно учесть. Прежде всего они касаются определения размера положенной части. Чтобы избежать проблем, претендентам на наследство лучше обратиться за помощью к квалифицированным юристам.

Добавим, что получение ОД наследства не обязательно, то есть получатель может от нее отказаться. Но передать свое право другому человеку нельзя.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:
 

+7 (495) 280-04-20
+7 (812) 389-29-90
+7 (800) 511-29-38

 

Это быстро и бесплатно!

Обязательная доля в наследстве при завещании 2020 — расчет, размер

Наследование по завещанию предполагает распределение имущества умершего так, как он укажет в данном документе. При желании он может определить наследников не из числа родственников, распределив собственность так, как считает нужным. Однако закон несколько ограничивает права наследодателя, определив для некоторых наследников право обязательной доли.

Что являет собой понятие

Обязательная доля в наследстве при завещании является особой частью наследственного имущества, на которую имеют право претендовать некоторые категории наследников, даже если они не были указаны в завещании. Такие наследники прямо оговорены в законодательном акте, а именно в Гражданском Кодексе РФ.

Получается, что обязательная доля в какой-то степени устанавливает дополнительную возможность некоторым категориям граждан получить часть наследственной массы независимо от воли наследодателя.

Закон устанавливает круг лиц, обладающим правом на получение обязательной доли. Они установлены в статьях 1148 и 1149 Гражданского Кодекса РФ.

Кому положена обязательная доля в наследстве при завещании

Правом получения обязательной доли обладают:

  • Дети (несовершеннолетние или нетрудоспособные) умершего. При этом право обязательной доли распространяется также на усыновлённых.
  • Супруги и родители при условии их нетрудоспособности.
  • Лица, находящиеся на иждивении.

В случае с иждивенцами устанавливается дополнительное условие. Они должны были проживать с умершим на одной территории более одного года и на момент его смерти.

В дальнейшем суд может лишить некоторых наследников права на получение обязательной доли. Но такое возможно только после вынесения такого решения, а судебный процесс инициируется по обращению заинтересованного лица.

В какую инстанцию обращаться

В соответствии с законодательством на нотариусов накладывается возможность поиска лиц, которые обладают правом на данную долю. Он должен будет сообщить таким гражданам об имеющихся у них правах, после чего они вправе обратиться в соответствующую нотариальную контору, которая ведёт конкретное наследственное дело.

Наследники могут самостоятельно обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Если же их права не были учтены, они могут обратиться за их защитой в суд.

При этом суду потребуются основания обращения и их документальное подтверждение. В случае когда нотариус отказывается принимать какое-то заявление, рекомендуется направить его посредством почтового направления с описью вложения и уведомлением.

Какие обстоятельства учитываются

Обязательная часть в наследстве при завещании — это тот минимум имущества, который должны получить наследники, особо нуждающиеся в поддержке. К таким наследникам причисляют иждивенцев умершего, которые в какой-то степени зависели от его имущества.

Они могут претендовать на такую долю, даже если:

  • Они не были упомянуты в завещании.
  • Их доля в соответствии с завещанием меньше, установленной законом.

Закон определяет размер обязательной доли в половину от наследственной массы.

При этом такие наследники должны обязательно зависеть от умершего, а если они не являются его родственниками, то выдвигается дополнительное условие — совместное проживание с умершим.

Если какой-либо из наследников обратился в суд с заявлением об уменьшении обязательной доли, суд может уменьшить её объём. В данном случае будут учитываться многие факторы, такие как финансовое состояние всех сторон, возможность выдела обязательной доли и так далее.

При обращении в суд стоит учитывать, что, в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, каждая сторона процесса должна доказать свою позицию. Данный вопрос не будет исключением — заявитель должен предоставить весомые доказательства, подтверждающие необходимость уменьшения обязательной доли или её полной отмены.

Как калькулируется объем

Наследники, имеющие право на обязательную долю, могут претендовать на половину наследственной массы. Распределением долей занимается нотариус, после оценки имущества, подлежащего наследованию. Оценка производится специализированной организацией, привлекаемой к данному процессу, а недвижимость может быть оценена на основании кадастровой стоимости.

В первую очередь в наследственную массу включают имущество, не указанное в завещании. Если указано всё имущество, либо объём оставшегося недостаточен, то распределяется завещанное.

При этом половина имущества, которое является обязательной долей, делится между всеми наследниками, обладающими правом получения обязательной долей.

Если кто-то из таких лиц отказался от своей доли, оставшаяся часть распределяется между прочими наследниками, обладающими правом на обязательную долю.

Но если все иждивенцы откажутся от своей части наследства, имущество будет распределено в соответствии с завещанием или законом.

Могут ли изменить выделенную часть

Размер обязательной доли может быть изменён как самим наследником, обладающим соответствующим правом, так и прочими заинтересованными лицами. В первом случае, иждивенец может просто отказаться от причитающейся ему части, а во втором изменение будет производиться в судебном порядке.

Наследники по завещанию или закону могут подать заявление в суд об уменьшении обязательной доли или полном отказе от её выдела.

В данном случае необходимо будет доказать, что финансовое положение иждивенца позволяет ему самостоятельно обеспечить его нужды. Суд учтёт имущественное положение всех сторон, оценит предоставленные доказательства и вынесет решение.

Любой наследник может отказаться от обязательной доли. Однако несовершеннолетний, а вернее его представитель, должен взять соответствующее разрешение в органе опеки и попечительства. Данный орган даст согласие только в том случае, когда принятие наследства не принесёт особой выгоды наследнику. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Пакет документов

Для получения обязательной доли наследник должен предъявить нотариусу:

  • Паспорт. Лицо может предъявить иной документ, который может удостоверить его личность. К таким бумагам относят загранпаспорт, временное удостоверение и иные документы. Стоит помнить, что водительское удостоверение к таким документам не относится.
  • Свидетельство о смерти наследодателя. Если оно было предоставлено иными наследниками, то заявитель может не прикладывать его.
  • Документы, указывающие на факт наличия родственных связей с умершим.
  • Бумаги, которые подтверждают факт совместного проживания с наследодателем.
  • Документация, подтверждающая право на получение обязательной доли (справка об инвалидности и так далее).
  • Бумаги на недвижимость, ранее принадлежащую умершему (договора, свидетельства, выписки и так далее).
Читайте также:  Как доказать родство, куда обращаться за документами, какие бумаги потребуются

При обращении через представителя необходимо предоставить доверенность, заверенную надлежащим образом.  Законные представители должны подтвердить свои полномочия на основании иных документов — бумаг об усыновлении, о установлении опеки и так далее.

Как осуществить право

Осуществление права на обязательную долю производится путём обращения к нотариусу. Если он не уведомил лиц, имеющих соответствующее право, они могут обратиться к нему самостоятельно.

Нотариус должен произвести расчёт, выделить обязательную долю. Если наследники не согласны с расчётом или размером доли, а также если были лишены права на её получения, то могут обратиться в суд с заявлением об установлении права на обязательную долю.

Данными вопросами занимаются суды общей юрисдикции. Заявление стоит подавать в суд по месту открытия наследства.

При нарушении территориальности суд вынесет постановление об отказе в принятии заявления, указав на процессуальные ошибки заявителя. Отказ не лишает заявителя права повторного обращения.

Какие законы отвечают

Законодательство, регулирующее обязательную долю в наследстве, в первую очередь состоит из Гражданского Кодекса РФ, пятый раздел которого целиком посвящен институту наследства. В статье 1148 определяется круг иждивенцев умершего, а в 1148 указываются родственники, обладающими правом на получение обязательной доли.

Такой правовой акт, как основы законодательства РФ о нотариате имеет немаловажное значение при рассмотрении вопроса обязательной доли. Он определяет обязанность нотариуса по определению лиц, обладающих данным правом. Также данный акт указывает на правила совершения нотариальных действий и их порядок.

Налоговый и Гражданско-Процессуальные кодексы стоит также рассмотреть. Первый поможет определить размер пошлины, которую оплачивают наследники при обращении к нотариусу или в суд, а второй важен в случае возникновения судебных споров, так как позволяет выяснить тонкости судебного процесса.

Для удачного рассмотрения дела в суде рекомендуется ознакомиться с материалами судебной практики. Только они помогут узнать позиции различных судов по возникшим вопросам, что облегчит процедуру подготовки к делу и позволит выявить нужную информацию.

Составление завещания ещё не означает, что лицо полностью лишает прав на имущество всех лиц, не указанных в документе.

Некоторые категории граждан получили особую защиту, которая выражается в наделении их правом получения обязательной доли.

Закон защищает иждивенцев умершего, наделяя их особыми полномочиями, которые выражаются в принудительном разделе части наследственной массы с учётом интересов таких лиц.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Что такое обязательная доля в наследстве: по закону ГК РФ, кто имеет право при завещании

Право на обязательную долю есть у несовершеннолетних детей умершего гражданина, а также у его нетрудоспособных детей, родителей и супруга.

Претендовать на обязательную наследственную долю могут не только родные, но и усыновленные несовершеннолетние и нетрудоспособные дети.

Также рассчитывать на получение обязательной доли в наследстве могут нетрудоспособные усыновители умершего гражданина (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Но помимо указанных лиц, право на обязательную долю есть также у нетрудоспособных граждан, которые находились на иждивении умершего. Претендовать на обязательную наследственную долю могут две категории иждивенцев. Первая – наследники по закону, которые были нетрудоспособны на день смерти умершего и находились на его иждивении не меньше года до его смерти.

При этом их место жительства для наследования не имеет значения – они могли проживать совместно с умершим гражданином или нет.

Вторая – иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону и не состоят с умершим в родстве, но ко дню смерти гражданина были нетрудоспособными, не меньше одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним (ст. 1148 ГК РФ).

Для определения наследственных прав закон относит к нетрудоспособным:

  • несовершеннолетних лиц;
  • женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет;
  • граждан, признанных инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Несмотря на изменения в законодательстве, увеличившие пенсионный возраст, лица предпенсионного возраста сохранили права и льготы, на которые могли бы рассчитывать при прежних положениях закона. Поэтому возраст нетрудоспособности для определения прав на обязательную долю остается прежним.

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, родители, супруг или иждивенцы имеют право на обязательную долю в наследстве, если не наследуют по завещанию, а также если причитающаяся им часть наследственного имущества, составляет менее половины доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

Наследники, имеющие право на обязательную долю, должны выполнять обязанности, общие для всех принявших наследство. Это значит, что они возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости причитающегося им наследственного имущества (ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

По новым нормам наследственного права какой-либо наследник, имеющий право на обязательную долю может также быть выгодоприобретателем наследственного фонда, учрежденного во исполнение завещания наследодателя.

В этом случае ему придется выбирать между вступлением в наследство на обязательную долю и получением прибыли от наследственного фонда. Этот выбор он сделать в течение срока, установленного для принятия наследства.

Если за это время такой наследник не заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он автоматически утрачивает право на обязательную долю (п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

Размер обязательной доли в наследстве

По общему правилу обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Следовательно, чтобы сделать расчет обязательной доли в наследстве при завещании, сначала нужно установить законную долю наследника, которую он получил бы, если бы не было завещания.

Для этого надо учесть всех наследников по закону, находящихся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имуществ, включая наследников по праву представления, а также наследников по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).

Получается, что основной задачей для определения обязательной доли будет установление полного круга наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию.

Расчет будет выглядеть примерно так:

  • берется все наследственное имущество, независимо от того, завещано оно или нет, включая предметы домашней обстановки и обихода;
  • рассчитывается доля, причитающаяся такому наследнику, если бы наследование шло по закону, а не по завещанию;
  • из полученного выделяется половина.

Например, мать завещала квартиру сыну, но на момент ее смерти супругу исполнилось 64 года, значит он был нетрудоспособным.

Предположим, что никакого другого имущества в наследственную массу не вошло, а квартира была приобретена до брака и находилась в единоличном владении матери.

Если бы наследование шло по закону, сын и отчим получили бы по половине квартиры каждый. Значит нетрудоспособный супруг умершей женщины вправе рассчитывать на 1/4 долю квартиры.

По общему правилу обязательную наследственную долю следует выделять из того имущества, которое осталось незавещанным. Если такого имущества не было или его оказалось недостаточно, тогда доля выделяется из завещанной части (п. 2 ст. 1149 ГК РФ).

Как подтвердить право на обязательную наследственную долю

Разобравшись с тем, как определяется размер обязательной доли в наследстве, следует также установить алгоритм подтверждения права на обязательную долю. Ведь в большинстве случаев такому наследнику следует доказать, что он находился на иждивении у умершего. Факт нахождения лица на иждивении устанавливает суд (п. 2 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ).

Пошаговый механизм будет таким:

Шаг 1. Определить, относится ли заявитель к числу иждивенцев, имеющих право на получение наследства

В целях получения наследства иждивенцем признается лицо, в период не менее года до смерти умершего получавшее от него полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного дохода. Также следует определить, можно ли причислить претендующее на обязательную долю лицо к нетрудоспособным гражданам.

Если потенциальный обязательный наследник не входит в круг наследников, наследующих в порядке первой – седьмой очереди, необходим факт совместного проживания с наследодателем не менее года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК РФ; пп. «г» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Шаг 2. Подготовить доказательства

Лицу, заявляющему требования на получение обязательной наследственной доли, следует подтвердить обстоятельства, на которых оно основывает свои требования – нетрудоспособность, нахождение на иждивении наследодателя и, в определенных случаях, совместное проживание с ним не менее года до его смерти (ч. 1 ст. 56 ГПК РФ).

Необходимо учитывать, что в соответствии с пп. «б» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 человек может быть признан нетрудоспособным, если:

  • день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;
  • день его рождения, с которым связывается достижение предпенсионного возраста, определяется датой более ранней, чем день открытия наследства;
  • инвалидность установлена ему с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

Освобождаются от необходимости доказывать факт нахождения на иждивении умерших родителей дети, которым на момент открытия наследства не исполнилось 18 лет (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 80 СК РФ; Определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 N 2428-О).

Кроме того, поскольку иждивение предполагает финансовую зависимость, суд, оценивая представленные доказательства, будет изучать соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов, получаемых на тот момент иждивенцем (пп. «в» п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).Следовательно, в качестве доказательств можно представить, например:

  • справку об инвалидности или документы, подтверждающие получение пенсии, как подтверждение нетрудоспособности;
  • справку о размере зарплаты, стипендии, пенсии или иных доходов;
  • выписки с банковского счета, подтверждающие денежные переводы наследодателя на имя претендента на обязательную долю;
  • выписки с банковского счета и чеки, подтверждающие приобретение наследодателем каких-либо вещей для заявителя;
  • свидетельские показания.
Читайте также:  Оформление наследства: сроки и их пропуск

Шаг 3. Составить заявление об установлении факта нахождения на иждивении

Такое заявление составляется в соответствии с общими требованиями, установленными для заявления об установлении юр. факта. Заявление можно составить с помощью юриста или самостоятельно. Документ обязательно должен содержать:

  • название суда, в который подается заявление – это будет суд общей юрисдикции;
  • ФИО, место жительства, контактный телефон и адрес электронной почты заявителя;
  • ФИО и место жительства заинтересованных лиц – других наследников, в первую очередь тех, в чью пользу составлено завещание;
  • пояснения о цели установления факта нахождения на иждивении наследодателя и об обстоятельствах, на которых основывается это требование;
  • перечень прилагаемых к заявлению документов.

Подписать и подать заявление может сам заявитель или его представитель, если у него на это будут соответствующим образом оформленные полномочия. Такие полномочия подтверждаются нотариально удостоверенной доверенностью.

Если заявителем вступает недееспособное или ограниченно дееспособное лицо, его права и законные интересы должны защищать в суде их законные представители – в частности, опекуны, попечители или органы опеки и попечительства. Однако граждане, ограниченные в дееспособности, подлежат обязательному привлечению к участию в деле.

К заявлению прикладываются такие документы:

  • копии заявления по числу участников процесса;
  • документ, подтверждающий уплату госпошлины;
  • документы, подтверждающие обоснованность требований, с копиями по числу участников процесса;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя недееспособного или ограниченно дееспособного заявителя;
  • доверенность, если интересы заявителя в суде будет отстаивать представитель.

Размер госпошлины при подаче заявления для рассмотрения дела об установлении факта нахождения на иждивении составляет 300 рублей (пп. 8 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).

Шаг 4. Подать заявление в суд и дождитесь его решения

Для установления факта нахождения на иждивении заявитель должен обратиться в районный суд по месту своего жительства. Подать заявление можно непосредственно в канцелярию суда, отправить почтой заказным письмом с уведомлением и описью вложения, а также подать в электронном виде на официальном сайте суда, если в нужном суде есть техническая возможность, позволяющая это сделать.

По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд (ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц.

У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому.

Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него.

Но это не соответствует действительности, поскольку кроме юридического способа есть еще способ фактический – когда человек пользуется наследственным имуществом после смерти наследодателя и тем самым фактически принимает наследство.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Когда обязательную долю в наследстве могут не выделить

В ходе судебного разбирательства обязательная доля может быть уменьшена либо в ней вообще может быть отказано, если наследник по завещанию докажет, что использовал завещанное имущество для проживания либо как источник для получения средств к существованию, в то время как обязательный наследник никогда не проживал с завещателем, никогда не пользовался наследственным имуществом и не имеет в нем потребности.

Это возможно, например, если наследник по завещанию использовал наследуемую недвижимость в качестве творческой мастерской или зарабатывал средства к существованию с помощью наследуемого автомобиля, а наследник обязательной доли этим имуществом вообще не пользовался. Но суд в каждом конкретном случае будет учитывать множество нюансов, в том числе имущественное положение всех наследников – как обязательных, так и тех, в чью пользу составлено завещание.

Кроме того, согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ, лишиться наследственной доли, в том числе обязательной, могут также недостойные наследники, если в суде будет доказано, что они пытались получить или увеличить ее незаконным путем, совершили преступление против наследодателя.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве?

Государство жестко охраняет права социально незащищенных категорий граждан. Законодательными нормами определено право на выделение обязательной части для этих граждан.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве, если есть завещание, необходимо знать не только потенциальным наследникам, но и наследодателю при составлении документа.

Что такое обязательная доля наследства?

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании — обязательное условие законности документа. Расчет обязательной доли в наследстве производится по специально установленной формуле. Часть собственности, положенная для выделения обязательной доли, предназначена для:

  • Несовершеннолетних детей;
  • Нетрудоспособных родителей;
  • Нетрудоспособных супругов;
  • Нетрудоспособных иждивенцев.

Равными правами обладают все кровные и усыновленные дети наследодателя.

Нетрудоспособность бывает возрастная или вызванная инвалидностью. Она рассчитывается по возрасту на момент открытия наследства. Иждивенцы наследодателя могут не являться кровными родственниками. Обязательным условием для них является совместное проживание с усопшим не менее года.

Размер обязательной доли составляет не менее половины собственности. Для завещаний, составленных до реформы ГК РФ, сумма составит две трети от имущества.

Понятие социальной части, которая выделяется в обязательном порядке, актуально при наследовании по завещанию. Оно вступает в силу, если по ряду причин претендент не указан текстом завещания.

Необходимость распределения собственности подобным образом может быть вызвана рядом обстоятельств. Собственник мог не пожелать оставлять имущество подобным гражданам по причине личных обстоятельств, появления новой семьи, разногласий.

Существует вероятность составления документа до появления новых фактов. Супруга усопшего могла забеременеть или родить, родители постареть, получить травму. Претендентами на наследство могут быть не рожденные дети, зачатые при жизни.

Родство может быть подтверждено документально, доказано через суд, путем проведения генетической экспертизы.

Выделение социальной части может пересматривать суд при наличии ряда обстоятельств. Претендент может признаваться судом недостойным, что лишает возможности получения собственности. Размер части может быть пересмотрен судом при определенных ситуациях.

Формула расчета обязательной доли наследства

Наличием социальной части регулируется правильность распределения собственности после смерти наследодателя.

Понятие выделения имущества для социально незащищенных категорий возникает при составлении завещаний. Текстом документа намеренно, или в силу обстоятельств, могут не учитываться особые категории граждан.

Государство твердо следит за соблюдением нормы. Особенно жестко регулирование касается малолетних детей.

Формула расчета базируется на законодательных нормах, описывающих порядок распределения наследственной собственности. Как считать доли в наследстве важно знать до составления завещания. Расчет обязательной доли в наследстве, пример которого приведен, обязательное условие признания документа действительным.

Для правильности подсчета определяют количество наследников. Стандартный вариант подсчета выглядит как Н/С * 0,5. Н – количество наследников, С- стоимость собственности. Количество выгодополучателей остается неизменным.

Выплата положенной части происходит из собственности не указанной завещанием. При неправильном расчете, отчуждение происходит за счет завещанного имущества. Обязательная часть составляет не менее половины собственности полагающейся по закону.

Социальная часть формируется из нераспределенной собственности, даже в ущерб интересов остальных претендентов. Если имущества недостаточно, происходит перераспределения завещанного.  Увеличить социальную часть невозможно, уменьшить или отказаться разрешается в судебном порядке.  В наследстве при завещании должен быть предусмотрен правильный порядок распределения.

Полагается ли обязательная доля без завещания?

Выделение социальной доли происходит из незавещанного имущества. Рассчитывается часть согласно законодательным нормам. Рассчитывается стоимость наследственного имущества и количество претендентов.

При отсутствии завещания такое понятие отсутствует. Наследование будет происходить согласно порядку установленного законом.

Согласно законодательных норм, единственной категорией граждан, для которых кровные связи при наследовании не обязательны, —  нетрудоспособные иждивенцы усопшего, совместно проживавшие с покойным более года.

Отказ от обязательной доли

Законодательными номерами предусмотрено добровольное отречение от выделения социальной части наследства. Однако, существуют несколько отличий, которые необходимо учитывать при оформлении подобного документа.

Отказ в присуждении обязательной допустим законодательными нормами. Норма социальной части наследства рассчитывается согласно методам калькуляции, отталкиваясь от количества законных претендентов, стоимости собственности. Образцом, примером наследования, при котором выделяется социальная доля собственности, может служить появление детей, которые не учтены текстом завещания.

Пересмотр выделения подобной собственности может производиться через суд. Преемник, осуществивший фактическое принятие при жизни наследодателя, использовавший недвижимость, имущество, может быть ущемлен выделением подобной собственности. Судебный орган может проанализировать обстоятельства, учесть социальное положения и изменить решение.

Отказ от обязательной части происходит с разрешения органов опеки, попечительства. Они проводят проверку обстоятельств, положения претендента, разрешают или отказывают в подобном праве.

Отказ от социального наследства невозможно подготовить с указанием приемников. Собственность распределяется между всеми претендентами.

Отречение оформляется нотариально, в некоторых ситуациях необходимо решение суда.

Сложнее всего оформить отказ от распределения положенного малолетним детям. Органы попечительства, опеки изучают подробно условия жизни малолетних, ситуацию являющиеся причиной отречения.

Законодательные нормы действуют на претендентов на обязательную долю, равно как и других преемников. Претендент может быть признан недостойным в судебном порядке. Недостойным претендентом признаются в силу причин:

  • Совершение противоправных действий относительно наследодателя или других претендентов;
  • Причинение вреда жизни или здоровью;
  • Не проявление заботы установленной по закону.

Примером могут служить родителиб пренебрегавшие своими обязательствами относительно детей при жизни, лишенные родительских прав, не выплачивающие алименты, не проявлявшие заботу. Подобные факты подтверждаются в судебном порядке.

Лишиться права на социальную долю могут лица наносившие ущерб усопшему. Нетрудоспособный супруг при жизни мог вести аморальный образ жизни, являются наркозависимыми, злоупотреблять алкоголем.

Читайте также:  Прямые родственники: кто это, определение степени родства по закону

Подобные факты подтверждаются через суд, документально, показаниями свидетелей.

Суд может пересмотреть потребность в выделение особой части, если граждане в силу социального статуса не нуждаются в подобном распределение. Условия проживания, уровень доходов могут находиться на достаточно высоком уровне. Подобные проверки чаще направлены на совершеннолетних претендентов. Малолетних наследников лишение прав на особую часть касается крайне редко.

Расчет обязательной доли в наследстве в 2018-2020 году

  • Автор статьи: Забродин Александр
  • Последнее изменение: Август 2019 года
  • 588

Обязательная доля в наследстве при завещании или законном разделе выделяется особой категории наследников.

Поскольку завещание предполагает фиксацию свободной воли завещателя, то в данном документе может происходить распределение любого наследственного имущества между самостоятельно назначаемыми наследниками. При этом последним нет необходимости иметь с завещателем кровную или дружескую связь.

Рассмотрим, что же такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право.

Особенности

Наследственное право как термин можно рассматривать в субъективном и объективном смысле. В последнем случае речь идет о юридической подотрасли. Наследственное право – комплекс норм, регламентирующих специфические общественные отношения.

Они связаны с переходом обязанностей и возможностей по правилам универсального преемства от одних лиц к другим.

В субъективном плане оно выступает как право гражданина быть признанным в качестве наследника, а также распорядиться собственным имуществом на случай своей смерти.

Доля при наследовании имущества по закону

Если наследодатель не оставил завещания по некоторым причинам, все его материальные и нематериальные блага наследуются по закону (на общих основаниях). В этом случае претендовать на имущество могут все родственники, однако законом предусмотрены специальные очереди наследования.

Всего существует 9 очередей наследования. Каждая последующая очередность получает право на имущество только если кто-то или все из предыдущей очереди отказались от своей части либо их нет в живых.

  Как выплачиваются алименты: фиксированная сумма и ее размер

Вся собственность разделяется также в равных долях, то есть, если наследников 4 человека, каждый из них получит ¼ часть. Исключение – наследующие по праву представления (внуки и проч.). Они получают равную часть от той доли, которая должна была отойти их родственнику.

Например, дочь наследодателя умирает и не успевает принять наследство. Она имеет двух взрослых дочерей, имеющих теперь право на наследство их матери, оставшееся им от деда (наследодателя). Поскольку их всего две, они получают по половине от имущества, положенного матери.

Основания

Законодательство определяет два способа преемства – по закону и по завещанию.

Первое имеет место в случае, когда универсальное преемство не изменено волей собственника, а также в других ситуациях, определенных нормами.

Специфика наследственных правоотношений связана с тем, что они возникают только при наличии комплекса фактов – определенного юридического состава. К примеру, при преемстве по закону необходимы:

  1. Смерть собственника.
  2. Принятие лицами имущества.
  3. Наличие определенных отношений – родство, супружество и пр.

В случае наследования по завещанию в юридический состав включается также волеизъявление гражданина. При этом оно должно быть письменным и заверенным нотариусом.

Общие правовые и юридические моменты

Может ли гражданин по завещанию оставить «одним всё, другим ничего?» Согласно действующему закону в РФ, а именно статье 1149 Гражданского кодекса РФ — нет, не может.

Законом определен ряд лиц обязательную долю которых нужно учесть в любом случае. По сути, это те, которые не смогут жить без обеспечения, которое они получали от наследодателя.

Ознакомьтесь с этой статьёй, в которой подробно описано, кто имеет обязательную долю в наследстве.

Это — несовершеннолетние или нетрудоспособные дети (как биологические, так и усыновленные); нетрудоспособные муж или жена, родители (или усыновители). Это также родственники-пенсионеры, не могущие работать, или имеющие инвалидность I, II, III групп.

Иждивенцы, жившие не менее двенадцати месяцев на обеспечении владельца завещания. Причем, факт иждивенчества может быть признан независимо от того, приходятся эти люди близкими родственниками умершему или нет.

За основу берется то, что он обеспечивал их, помощь его была не разовой, а систематической и именно за счет нее эти люди и жили.

Усыновленные дети имеют ровно те же права, что и кровные. Поэтому установление родства имеет небольшое значение.

В России нетрудоспособными признаются согласно возрасту (это женщины старше пятидесяти пяти лет и мужчины старше шестидесяти) и здоровью (согласно присвоенной группе инвалидности). К нетрудоспособным не относят граждан с правом досрочной пенсии.

Несовершеннолетними называются граждане, которым еще не исполнилось восемнадцати лет. Согласно законодательству РФ (Федеральный закон «О трудовых пенсиях» № 173-ФЗ), все несовершеннолетние — нетрудоспособны.

Понятие обязательной доли в наследстве

В 1119 статье Гражданского кодекса предусмотрено, что любой совершеннолетний дееспособный субъект может сформулировать свое волеизъявление относительно своего состояния, нажитого в течение жизни, в пользу других лиц.

При этом преемниками могут являться как непосредственно близкие к нему люди, так и абсолютно посторонние. Между тем, принцип свободы волеизъявления ограничен 1149 статьей Кодекса. В ней устанавливается обязательная доля в наследстве при завещании.

ГК определяет ее как часть имущества, которая переходит к отдельным категориям родственников вне зависимости от волеизъявления собственника.

Можно ли отказаться от обязательной доли и как это сделать?

Все совершеннолетние наследники, в том числе обязательные, имеют право отказаться от наследного имущества. Осуществить это не составит большого труда. Достаточно прийти к нотариусу, у которого хранится завещание покойного и написать отказ на бумажном носителе. После этого все права на получение наследства будут утеряны.

Наследник имеет полное право отказаться принимать наследство

  Опекунство или усыновление: в чем разница и что лучше?

На заметку! Наследник может отказаться от ненужной ему наследной собственности только в пользу лиц, указанных в завещательном распоряжении. Нельзя отказаться от наследства в пользу людей, которые не были перечислены умершим. Также запрещено отказываться лишь от части наследства. Можно написать только полный отказ.

Отклонить наследную долю ребенка сложно, но возможно. Для этого потребуется разрешение службы опеки. Надо отметить, что получить такое разрешение стоит немалых усилий.

Придется убедить должностных лиц, что отказ от имущества не скажется отрицательно на материальном положении детей и ни в коем случае не нарушит их права.

Занятие это долгое и трудоемкое, особенно если дело касается жилой недвижимости.

Важный момент

Нотариус должен разъяснить гражданину, что вне зависимости от его волеизъявления, зафиксированного в документе, есть лица, для которых законом предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании.

Собственник не может лишать этих людей части имущества, ни при каких условиях.

Если же он не укажет лиц, которым полагается гарантированный минимум, то размер обязательной доли в наследстве при завещании будет определен в судебном порядке.

Доля меньше положенного — что делать?

Часто случается, что нетрудоспособный или недеспособный правоприемник указан в завещательном документе, но его доля занижена. Такое положение дел противоречит закону. С помощью завещания нельзя сократить размер доли обязательного правоприемника, можно только указать какую именно часть имущества, прав и обязанностей должен получит недееспособный/нетрудоспособный наследник.

Чтобы восстановить справедливость, необходимо обратиться к нотариусу, который занимается этим делом, и написать соответсвующее заявление.

Невозможно изменить размер обязательной доли

Дети

По закону совершеннолетним считается человек, который достиг 18 лет. До этого возраста, вне зависимости от того, учится гражданин или работает, он является нетрудоспособным.

Обязательная доля в наследстве при завещании предусматривается для несовершеннолетнего даже в том случае, если он к моменту открытия дела вступил в брак и стал родителем.

Правило, закрепленное 1119 статьей, распространяется в равной степени и на родных, и на усыновленных детей умершего.

Нетрудоспособность и несовершеннолетние как условие признания права на обязательную долю

Каждый обладатель права на обязательную часть наследства должен быть несовершеннолетним, нетрудоспособным либо соответствовать обоими критериям одновременно. Важно уяснить содержание этих понятий.

Возрастной рубеж совершеннолетия – день, следующий за восемнадцатым днем рождения. До этого момента физическое лицо считается ребенком, после – взрослым.

Лицо, достигшее 16-летия, может пройти процедуру эмансипации и обрести полную дееспособность по решению органа опеки или суда. Итак, подросток до 16 лет для целей наследования является несовершеннолетним.

Человек возрастом от 16 до 18 лет – по общему правилу, то есть на случай, если компетентным органом не установлено иное.

Трудоспособность – медико-социальная категория. Нетрудоспособными признаются люди, которым противопоказано выполнение трудовых функций: пенсионеры и инвалиды. В отношении инвалидов не все просто:

  Выморочное имущество: порядок наследования и оформления

  • представители I группы однозначно нетрудоспособны;
  • представители III группы – всегда трудоспособны;
  • представители II группы нетрудоспособны либо могут трудиться в особых условиях.

Нетрудоспособными для целей наследования признаются:

  • пенсионеры;
  • инвалиды I и II группы;
  • лица, признанные недееспособными в связи с психическим расстройством или слабоумием.

Не являются нетрудоспособными для целей наследования лица:

  • временно утратившие трудоспособность из-за болезни или травмы, даже если они находятся на длительном излечении или проходят реабилитацию;
  • не работающие в связи с исполнением социальной функции: матери-декретницы; лица, осуществляющие уход за инвалидом и т. п.

Обязательная доля в наследстве позволяет каждому члену семьи получить свою часть имущества. А дело о наследстве без завещания будет рассматриваться иначе.

Особый случай

Бывают ситуации, когда ребенок зачат при жизни собственника, а родился после смерти последнего. Если младенец появился на свет живым, он автоматически переходит в категорию преемников.

Соответственно, ему полагается обязательная доля в наследстве при завещании. Она предусматривается даже в том случае, если ребенок прожил всего несколько минут.

Если же он появился на свет уже мертвым, то в юридическом смысле он считается несуществующим. Следовательно, обязательная доля ему не полагается.

Момент, на который определяется круг правообладателей

Особенность завещания как гражданской сделки заключается в том, что его правовые последствия наступают уже после смерти составителя. В любой момент человек вправе изменить текст завещания, отменить его действие. Иск о признании завещания недействительным может быть заявлен только после смерти его составителя.

При оформлении завещания нотариус разъясняет составителю права его нетрудоспособных и несовершеннолетних родственников и иждивенцев на обязательную долю.

Однако ограничивать заинтересованное лицо в его распоряжениях он не вправе. Да и нет смысла. От составления завещания до вступления его в силу могут пройти десятилетия. За это время престарелые родители могут умереть, брачный союз – распасться, у завещателя могут появиться новые дети или иждивенцы.

Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

  • день смерти согласно свидетельству о смерти;
  • дата вступления в силу вердикта суда о признании наследодателя умершим.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *